В среду Citi скорректировала свой финансовый прогноз для Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), немного снизив целевую цену с 27,00 до 26,00 долларов, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям. Пересмотр последовал за недавним объявлением Arrowhead о доходах за 2024 финансовый год и обновлениями по линейке продуктов, включая новое партнерство с Sarepta, которое, как ожидается, укрепит финансовое положение компании.
Arrowhead Pharma продлила свой финансовый запас до 2028 года благодаря двум ключевым событиям: широкому лицензионному сотрудничеству с Sarepta, сфокусированному на генетических заболеваниях, затрагивающих мышцы, центральную нервную систему и легкие, а также стратегическому финансовому соглашению с Sixth Street, заключенному в августе. Ожидается, что эти инициативы снизят обеспокоенность инвесторов по поводу денежных резервов компании на обозримое будущее.
Ранее в ноябре Arrowhead достигла значительной вехи, подав свою первую заявку на регистрацию нового лекарственного препарата (NDA) в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для плозасирана, предназначенного для лечения семейного хиломикронемического синдрома (FCS). Хотя FCS представляет собой ограниченные рыночные возможности, потенциальное одобрение ознаменует дебют Arrowhead на коммерческом фармацевтическом рынке.
Компания также стремится расширить свое присутствие в области лечения, начав исследования фазы 3 для пациентов с тяжелой гипертриглицеридемией (sHTG). Успех этих испытаний может значительно увеличить количество пациентов, которые могли бы получить пользу от терапии Arrowhead, основываясь на потенциальном одобрении плозасирана для FCS.
В других недавних новостях Arrowhead Pharmaceuticals сообщила о трансформационном финансовом годе, отмеченном значительным сотрудничеством с Sarepta Therapeutics и прогрессом в разработке ведущего кандидата в лекарственные препараты, плазасирана. Несмотря на чистый убыток в размере 599,5 млн долларов за 2024 финансовый год, компания сохраняет устойчивый баланс денежных средств и инвестиций в размере 681 млн долларов, который, как ожидается, обеспечит операционную деятельность до 2028 года. Партнерство с Sarepta Therapeutics включает авансовый платеж в размере 500 млн долларов и инвестиции в акционерный капитал на сумму 325 млн долларов, потенциально превышая стоимость сделки в 11 млрд долларов плюс роялти.
Ведущая программа компании, плазасиран, продвигается вперед: подана заявка NDA для FCS и продолжаются исследования фазы 3 для SHTG. Кроме того, Arrowhead представила две новые программы по борьбе с ожирением, ARO-INHIBI и ARO-ALK7, нацеленные на жировую ткань с использованием нового подхода RNAi. Потенциальная рыночная возможность для плазасирана оценивается в 2-3 млрд долларов ежегодно, с целью коммерческого запуска в середине 2025 года. Это одни из последних событий в деятельности компании.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Arrowhead Pharmaceuticals. Рыночная капитализация компании составляет 2,62 млрд долларов, отражая ее позицию в секторе биотехнологий. Несмотря на нейтральную позицию Citi и небольшое снижение целевой цены, Arrowhead показала значительную доходность в 12,51% за последнюю неделю, что указывает на краткосрочный оптимизм инвесторов.
Однако компания сталкивается с финансовыми проблемами, что подчеркивается двумя ключевыми советами InvestingPro. Во-первых, Arrowhead "быстро сжигает наличные средства", что согласуется с упоминанием в статье об обеспокоенности инвесторов по поводу денежных резервов. Во-вторых, аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, при этом рост выручки компании показывает существенное снижение на 92,33% за последние двенадцать месяцев.
Эти выводы подчеркивают важность недавних партнерств и финансовых соглашений, упомянутых в статье, которые направлены на продление финансового запаса Arrowhead. Фокус компании на развитии линейки продуктов и потенциальном расширении рынка, особенно с подачей NDA для плозасирана и запланированными исследованиями фазы 3 для sHTG, становится критически важным в свете этих финансовых проблем.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Arrowhead.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.