В среду Cantor Fitzgerald сохранила рейтинг "выше рынка" для акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) с неизменной целевой ценой в 370$. Анализ фирмы подчеркнул восстановление CrowdStrike после сбоя в обслуживании в июле, отметив, что компания по кибербезопасности превзошла рыночные ожидания по нескольким ключевым финансовым показателям.
CrowdStrike продемонстрировала устойчивость, превзойдя консенсус-прогнозы по выручке, годовому повторяющемуся доходу (ARR), прибыли на акцию (EPS) и свободному денежному потоку. Руководство фирмы заняло консервативную позицию в отношении чистого нового годового повторяющегося дохода (NNARR) на четвертый квартал, что рассматривается как осторожный шаг в свете таких проблем, как давление на дополнительные продажи, скидки на обслуживание клиентов и более длительные циклы продаж.
Несмотря на эти встречные ветры, Cantor Fitzgerald сохраняет оптимизм в отношении будущих показателей CrowdStrike. Позитивный прогноз фирмы поддерживается более широким внедрением платформы CrowdStrike, обусловленным введением предложения Falcon Flex. Ожидается, что эта новая услуга будет способствовать лидерству компании в области инноваций и превосходной эффективности, что, в свою очередь, способствует высокой лояльности клиентов.
Комментарий аналитика подчеркивает ожидание ускорения ARR во второй половине 2026 года. Этот ожидаемый рост объясняется стратегическими инициативами и продуктовыми предложениями CrowdStrike, которые, как полагают, хорошо позиционируют компанию для полного восстановления и устойчивого успеха на рынке кибербезопасности.
В других недавних новостях, компания по кибербезопасности CrowdStrike Holdings продемонстрировала устойчивые финансовые показатели, превысив отметку выручки в 1 миллиард долларов за третий квартал, что на 29% больше, чем в предыдущем году. Годовой повторяющийся доход (ARR) компании также значительно вырос, достигнув 4,02 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Аналитические фирмы BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities, Oppenheimer, Piper Sandler и Truist Securities сохранили положительные рейтинги для CrowdStrike, с целевыми ценами от 375$ до 410$. Несмотря на операционные проблемы, CrowdStrike удалось сохранить высокий уровень удержания клиентов и внедрения модулей. Предложение Falcon Flex и сектор финансовых услуг компании способствовали увеличению размеров сделок и повышению уровня внедрения модулей. CrowdStrike обновила свой финансовый прогноз на весь 2025 финансовый год, повысив целевые показатели по выручке и марже. Компания ожидает ускорения роста чистого нового ARR во второй половине 2026 финансового года и стремится достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году. Эти недавние события подчеркивают приверженность CrowdStrike росту на рынке кибербезопасности. Эта информация взята из недавних статей, предоставляющих инвесторам представление о недавних показателях компании и будущих прогнозах.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция CrowdStrike, отмеченная в статье, дополнительно подтверждается недавними финансовыми данными и аналитическими выводами от InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, достигнув 3,52 миллиарда долларов. Это соответствует позитивному прогнозу Cantor Fitzgerald относительно показателей CrowdStrike и внедрения платформы.
Советы InvestingPro указывают на то, что CrowdStrike торгуется с высокими мультипликаторами оценки по различным показателям, включая прибыль, EBIT, EBITDA и выручку. Это свидетельствует о высоких ожиданиях инвесторов в отношении будущего роста компании, что согласуется с ожиданиями аналитиков об ускорении ARR во второй половине 2026 года.
Кроме того, CrowdStrike показала высокую доходность за несколько временных периодов, с особенно впечатляющей доходностью в 73,42% за последний год. Эти показатели подтверждают описанную в статье устойчивость компании и ее способность преодолевать трудности, такие как июльский сбой в обслуживании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по CrowdStrike, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.