В среду Oppenheimer повысил целевую цену акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) до 410 долларов с 365 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Это изменение последовало за сильными результатами CrowdStrike в третьем квартале, которые превзошли ожидания по выручке и прибыли. Компании удалось сохранить высокий уровень удержания клиентов и внедрения модулей, несмотря на значительный сбой 19.07.2023.
Сбой имел длительные последствия, включая более длительные циклы продаж и отложенные сделки, что привело к пробелам в воронке продаж. Однако секторы Flex и финансовых услуг CrowdStrike сыграли ключевую роль в увеличении внедрения модулей, размеров сделок и продолжительности контрактов. Клиенты теперь выбирают дополнительные модули вместо продления сроков сделок в рамках Пакета обязательств клиентов (CPP). Эта тенденция рассматривается как показатель высокой приверженности клиентов и указывает на вероятное восстановление во второй половине 2026 финансового года.
Несмотря на эти позитивные изменения, ожидается, что акции будут оставаться в определенном диапазоне до тех пор, пока не появится больше ясности относительно прогноза компании по годовому регулярному доходу (ARR). Ранее внимание было сосредоточено на ARR, но теперь оно переключилось на ускорение чистого нового ARR (NNARR) во второй половине 2026 финансового года.
Oppenheimer считает, что, несмотря на краткосрочные проблемы, вызванные сбоем, долгосрочные перспективы роста CrowdStrike остаются неизменными. Решение фирмы повысить целевую цену до 410 долларов отражает уверенность в восстановлении и будущих показателях компании.
Среди других недавних новостей, компания CrowdStrike Holdings, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила о превышении отметки в 1 миллиард долларов выручки в третьем квартале 2025 финансового года, что на 29% больше по сравнению с предыдущим годом. Годовой регулярный доход (ARR) компании значительно вырос, достигнув 4,02 миллиарда долларов, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на ранее возникшие операционные проблемы, CrowdStrike удалось превзойти прогнозы Уолл-стрит, продемонстрировав высокие показатели выручки, операционной прибыли и свободного денежного потока.
Piper Sandler и Truist Securities также выразили уверенность в продолжающемся развитии бизнеса CrowdStrike. Piper Sandler повысил целевую цену компании до 375 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка", в то время как Truist Securities подтвердил рейтинг "Покупать" с целевой ценой 375,00 долларов. Позиция обеих фирм отражает их уверенность в стратегическом позиционировании CrowdStrike на рынке кибербезопасности.
CrowdStrike обновила свой финансовый прогноз на весь 2025 финансовый год, повысив целевые показатели по выручке и марже. Компания ожидает ускорения роста чистого нового ARR во второй половине 2026 финансового года и стремится достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году. Эти недавние события подчеркивают стремление CrowdStrike к росту на рынке кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели CrowdStrike и оптимистичный прогноз Oppenheimer дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 89,3 миллиарда долларов, что отражает высокую уверенность инвесторов. Рост выручки CrowdStrike остается устойчивым на уровне 33,07% за последние двенадцать месяцев, что соответствует упомянутым в статье превзошедшим ожидания по выручке.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CrowdStrike торгуется с высокими мультипликаторами по различным показателям, включая прибыль, EBIT, EBITDA и выручку. Такая премиальная оценка предполагает, что инвесторы закладывают значительный потенциал будущего роста, что соответствует повышенной целевой цене Oppenheimer и сохраненному рейтингу "Превосходит рынок".
Кроме того, CrowdStrike продемонстрировала сильную доходность за последний год, с общей доходностью по цене за один год в 73,42%. Эти показатели подчеркивают устойчивость компании и способность преодолевать трудности, такие как упомянутый сбой, сохраняя при этом доверие инвесторов.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансового положения и рыночной позиции CrowdStrike, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов, обеспечивающих всесторонний анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.