Во вторник H.C. Wainwright скорректировала свой прогноз по акциям Scholar Rock (NASDAQ:SRRK), повысив целевую цену до 50,00 долларов с предыдущих 40,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать". Корректировка последовала за объявлением Biohaven о том, что ее исследование RESILIENT 3 фазы талдефгробепа альфа при спинальной мышечной атрофии (СМА) не достигло первичной конечной точки на 48-й неделе по сравнению с группой плацебо плюс стандартное лечение.
Аналитик фирмы называет неудачное исследование событием, которое открывает путь для апитегромаба от Scholar Rock, поскольку он сталкивается с меньшим количеством краткосрочных проблем на рынке. Теперь фирма увеличивает свои предположения о глобальном проникновении апитегромаба, в результате чего пересмотренный прогноз пиковых продаж составляет 1,12 миллиарда долларов к 2034 году, что выше предыдущего прогноза в 985 миллионов долларов.
Несмотря на то, что первичная конечная точка исследования не была достигнута, аналитик отметил, что сигналы эффективности наблюдались в подгруппах в зависимости от возраста, способности к передвижению, фоновой терапии и исходных уровней миостатина. Наиболее заметные улучшения наблюдались у участников европеоидной расы и у тех, у кого был измеримый исходный уровень миостатина, что указывает на потенциал талдефгробепа альфа в лечении СМА.
Реакция Biohaven на исследование включает планы обсудить с FDA дальнейшие шаги, представить подробные данные исследования на предстоящей медицинской конференции и начать контролируемое плацебо исследование 2 фазы по ожирению к концу 2024 года.
Подводя итог, H.C. Wainwright подтверждает свою позитивную позицию в отношении Scholar Rock, что отражается в повышении целевой цены и сохранении рейтинга "покупать", основываясь на ожидаемых рыночных показателях и потенциале апитегромаба.
В других недавних новостях, Scholar Rock наблюдает рост уверенности аналитиков после успешных результатов исследования SAPPHIRE 3 фазы для своего препарата Апитегромаб, потенциального лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Truist Securities, BMO Capital Markets и H.C. Wainwright повысили свои целевые цены для биофармацевтической компании, сохранив свои соответствующие рейтинги "покупать" и "превосходить рынок".
Положительные результаты исследования привели к значительному улучшению двигательной функции у пациентов, что подогрело оптимизм аналитиков в отношении будущих перспектив Scholar Rock.
Биофармацевтическая компания также готовится к коммерческому запуску Апитегромаба в США в 4 квартале 2025 года после планируемой подачи заявок на регистрацию в 1 квартале 2025 года. Это происходит на фоне успешного дополнительного размещения акций на сумму 345 миллионов долларов, которое увеличило денежный баланс Scholar Rock примерно до 463 миллионов долларов.
Помимо лечения СМА, Scholar Rock также проводит исследование EMBRAZE 2 фазы и разрабатывает SRK-439, оба направленные на управление ожирением. Эти недавние разработки подчеркивают последовательные усилия Scholar Rock по удовлетворению неудовлетворенных потребностей в медицинской сфере.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Scholar Rock (NASDAQ:SRRK). Рыночная капитализация компании составляет 3,53 миллиарда долларов, что отражает значительный интерес инвесторов. Scholar Rock продемонстрировала впечатляющие показатели акций, с доходностью 300,42% за последние три месяца и 221,29% за последний год, что соответствует оптимистичному прогнозу H.C. Wainwright.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Scholar Rock работает с умеренным уровнем долга и поддерживает ликвидные активы, превышающие краткосрочные обязательства, что может обеспечить финансовую гибкость по мере продвижения ее портфеля препаратов, включая апитегромаб. Однако стоит отметить, что компания в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -15,63 за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года.
Инвесторам следует учитывать, что, хотя акции показали сильную доходность, они торгуются с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 44,59, что предполагает премиальную оценку. Это может быть связано с рыночными ожиданиями потенциала апитегромаба, особенно в свете недавних событий в области лечения СМА.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Scholar Rock, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.