В понедельник Stifel, компания, предоставляющая полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг, скорректировала целевую цену акций Gaming and Leisure (NASDAQ:GLPI), повысив ее до 57,50 долларов с предыдущего уровня в 53,25 доллара. Фирма также подтвердила рейтинг "покупать" для этих акций.
Корректировка произошла в рамках пересмотра фирмой прогнозов будущих доходов Gaming and Leisure. Stifel решила сохранить свою оценку скорректированных средств от операций (AFFO) компании на 2024 год на уровне 3,76 доллара. Кроме того, фирма обновила свой прогноз AFFO на 2025 год до 3,91 доллара, что немного выше предыдущей оценки в 3,88 доллара. Прогноз AFFO на 2026 год был пересмотрен до 4,11 доллара с прежней оценки в 3,93 доллара.
Аналитик Stifel отметил основание для этих корректировок, заявив: "Корректировка оценок. Мы сохраняем нашу оценку AFFO на 2024 год на уровне 3,76 доллара и корректируем нашу оценку AFFO на 2025 год до 3,91 доллара (с 3,88 доллара), а нашу оценку AFFO на 2026 год до 4,11 доллара (с 3,93 доллара)".
Пересмотренные оценки основаны на том, что фирма описывает как "довольно консервативные предположения" относительно сроков инвестиций компании. Это предполагает, что прогноз Stifel относительно финансовых показателей Gaming and Leisure основан на осторожных ожиданиях в отношении сроков инвестиций.
В других недавних новостях, Gaming and Leisure Properties Inc. сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года, объявив о планах по развитию на сумму почти 2 миллиарда долларов на предстоящий год, что дает заметную доходность в 8,4%. Общий доход компании от недвижимости увеличился благодаря приобретениям, в то время как операционные расходы выросли из-за резерва на кредитные убытки. Компания предоставила прогноз AFFO в диапазоне от 3,74 до 3,76 доллара на разводненную акцию на конец года.
Deutsche Bank повысил рейтинг Gaming and Leisure с "держать" до "покупать", установив новую целевую цену в 54 доллара. Повышение основано на сильных перспективах компании, здоровом портфеле проектов, хорошо позиционированном балансе и устойчивых позициях по покрытию арендаторов. JMP Securities сохранила рейтинг "превосходит рынок" для компании, подчеркнув ее стратегическое позиционирование, улучшенную стоимость капитала и заранее обеспеченные требования к финансированию.
Несмотря на небольшое снижение прогноза прибыли на четвертый квартал до 0,93 доллара из-за недавнего увеличения капитала, Gaming and Leisure Properties остается стратегически позиционированной для использования возможностей в сфере племенных азартных игр. Компания продолжает фокусироваться исключительно на игорном бизнесе, поддерживая целевой диапазон левериджа от 5 до 5,5, и использует предложение ATM для подготовки к будущим возможностям.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Stifel относительно Gaming and Leisure Properties (GLPI), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Рыночная капитализация GLPI составляет 14,07 миллиарда долларов, при коэффициенте P/E 17,86, что предполагает умеренную оценку относительно прибыли. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 1,51 миллиарда долларов, с заметным ростом выручки на 7,33% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую валовую прибыль GLPI, что соответствует заявленной валовой прибыли в 94,91% за последние двенадцать месяцев. Эта исключительная прибыльность поддерживает оптимистичные прогнозы Stifel по AFFO. Кроме того, акции GLPI торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 97,49% от пика, что потенциально подтверждает повышенную целевую цену Stifel.
Стоит отметить, что GLPI предлагает дивидендную доходность в 5,97%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Однако рост дивидендов снизился на 21,85% за последние двенадцать месяцев, фактор, который инвесторам следует учитывать наряду с позитивным прогнозом по прибыли.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по GLPI, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.