В понедельник Tigress Financial Partners повысила целевую цену акций Uber Inc. (NYSE: UBER) до $103,00, сохранив рекомендацию "Покупать". Фирма отметила устойчиво высокий спрос на поездки и постоянные инновации и партнерства Uber как ключевые факторы дополнительного роста. По мнению аналитиков, эти факторы должны еще больше укрепить и без того доминирующее положение компании в сфере совместных поездок и доставки.
Uber сообщила о росте выручки в третьем квартале 2024 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных $11,2 млрд, при росте на 22% в постоянной валюте. Валовая стоимость заказов компании выросла на 16% в годовом исчислении, или на 20% в постоянной валюте, до рекордных $41,0 млрд. Количество активных пользователей платформы в месяц (MAPCs) увеличилось на 13% в годовом исчислении до 161 млн, а количество поездок выросло на 17% до 2,9 млрд, в среднем 31 млн поездок в день.
Гигант в сфере совместных поездок также сообщил о росте совокупного заработка водителей и курьеров на 14% в годовом исчислении, что составило $18,1 млрд, или 21% рост в постоянной валюте. Uber внедрила более 20 улучшений для повышения качества работы, включая общенациональный запуск усиленной верификации пассажиров и обновленное приложение Uber Driver. Стратегическое расширение компании включает углубление партнерства с Waymo от Alphabet, распространяя услуги автономных поездок на Остин и Атланту.
Uber также объявила о новых автономных партнерствах в сфере мобильности и доставки с пятью различными компаниями и запустила Uber One для студентов. Пилотный проект рекламного формата First Impression представляет собой выход на рынок цифровой рекламы, позволяя рекламодателям размещать новые продукты или предложения на видном месте в главной ленте приложения.
Tigress Financial Partners подчеркнула потенциал роста Uber на менее населенных рынках, географическое расширение и растущее внедрение концепции "Транспорт как услуга" (TaaS). Фирма ожидает, что лидерство Uber в отрасли, инвестиции в исследования и разработки, а также сильный бренд продолжат ускорять тенденции эффективности бизнеса и увеличивать экономическую прибыль, создавая долгосрочную ценность для акционеров.
Обязательство Uber по возврату избыточных денежных средств акционерам подтверждается выкупом акций на сумму $372 млн в последнем квартале. Целевая цена фирмы в $103 предполагает потенциальную доходность более 40% от текущих уровней.
В других недавних новостях Uber Inc. пережила ряд заметных событий. Отчет о доходах компании за третий квартал показал устойчивые результаты, при этом EBITDA достигла $1,69 млрд, превзойдя ожидания. Доходы от рекламы значительно выросли на 80%, а услуги доставки выросли на 17%. Подписочный сервис Uber One показал существенный рост в годовом исчислении, достигнув более 25 миллионов подписчиков.
Аналитики из различных фирм, включая Citi, Loop Capital, DA Davidson, Seaport Global Securities, Goldman Sachs, BofA Securities и Evercore ISI, сохранили позитивный прогноз по Uber, соответственно скорректировав свои целевые цены. Citi, в частности, отметил потенциал роста валовой стоимости заказов Uber в сегментах мобильности и доставки, а также развивающуюся стратегию автономных транспортных средств (AV) как ключевые факторы.
В знаковом решении избиратели Массачусетса приняли меру, позволяющую водителям сервисов совместных поездок, таких как Uber, создавать профсоюзы, сделав Массачусетс первым штатом США, разрешившим такие коллективные переговоры. Это событие знаменует значительный сдвиг в правах водителей сервисов совместных поездок.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели и потенциал роста Uber, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила $41,95 млрд, с устойчивым ростом выручки на 16,7% за тот же период. Это соответствует 20% росту выручки в годовом исчислении в третьем квартале 2024 года, упомянутому в статье.
Советы InvestingPro предполагают, что Uber ожидает рост чистой прибыли в этом году, что соответствует улучшающимся финансовым показателям компании, описанным в статье. Кроме того, Uber торгуется при низком соотношении P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, что указывает на потенциальную недооценку, несмотря на недавний рост цены акций.
Стоит отметить, что рост EBITDA Uber за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составил впечатляющие 197,24%, что отражает способность компании эффективно масштабировать свою деятельность. Этот существенный рост EBITDA поддерживает оптимистичный прогноз Tigress Financial Partners относительно будущих показателей Uber и целевую цену в $103.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Uber, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.