В понедельник Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" для акций Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN) с целевой ценой 76,00 $. Позиция фирмы остается позитивной, несмотря на то, что исследование RESILIENT фазы 3 препарата taldefgrobep alfa для лечения спинальной мышечной атрофии не достигло своей первичной конечной точки. Целью исследования было продемонстрировать статистически значимое улучшение двигательной функции, чего не удалось достичь.
Недавнее объявление компании о результатах исследования RESILIENT не ослабило прогноз Piper Sandler. Аналитик отметил, что отсутствие статистически значимых результатов было ожидаемым из-за разнородной популяции пациентов, включенных в исследование. Более того, потенциал taldefgrobep alfa не был учтен в финансовой модели фирмы для Biohaven.
Biohaven намекнула на анализ подгрупп, который может дать представление на основе расы и уровней свободного миостатина, хотя аналитик отметил, что скорректированная с учетом плацебо польза может быть не очень конкурентоспособной. Несмотря на это, позиция фирмы в отношении акций Biohaven остается неизменной.
Уверенность аналитика в Biohaven дополнительно подкрепляется ожидаемым прогрессом других продуктов в портфеле компании. В частности, фирма ожидает данные исследований BHV-1300 с однократным повышением дозы (SAD) и многократным повышением дозы (MAD) к концу 2024 года, которые могут стать значительными катализаторами для компании.
Подтвержденный Piper Sandler рейтинг "выше рынка" и целевая цена отражают продолжающуюся веру в ценность Biohaven и потенциал ее более широкого портфеля препаратов, несмотря на недавнюю неудачу в клиническом испытании.
В других недавних новостях Biohaven Pharmaceutical Holding наблюдались различные корректировки аналитиков. TD Cowen недавно повысил целевую цену акций до 75 $, сохранив рейтинг "покупать". Фирма отметила предстоящие важные события для Biohaven, включая ожидаемые данные фазы III для T-alfa при спинальной мышечной атрофии (SMA) и обновление данных SAD/MAD/subQ IgG деградера для BHV-1300.
Аналитики из RBC Capital, BofA Securities и Leerink Partners также сохранили положительные рейтинги, скорректировав целевые цены на основе разработок в портфеле компании. Препарат troriluzole от Biohaven для лечения спиноцеребеллярной атаксии (SCA) может достичь пиковых продаж в США более 1,5 млрд $ в случае одобрения, по мнению аналитиков.
Кроме того, Biohaven планирует подать заявку на одобрение своего ведущего кандидата, BHV-1300, после одобрения FDA исследований с многократным повышением дозы у пациентов с ревматоидным артритом. Эти недавние события подчеркивают приверженность Biohaven своим программам разработки лекарств и ее потенциальные рыночные возможности.
Аналитика InvestingPro
В то время как Piper Sandler сохраняет оптимистичный прогноз для Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании. С рыночной капитализацией в 4,61 млрд $, акции Biohaven показали сильные результаты за последний год, с общей доходностью 49,77%. Это соответствует продолжающейся уверенности аналитика в ценностном предложении компании.
Однако инвесторам следует отметить, что Biohaven в настоящее время работает с убытком, с скорректированным операционным доходом -848,89 млн $ за последние двенадцать месяцев. Это отражается в отрицательном коэффициенте P/E компании, равном -5,61, что указывает на то, что прибыльность остается проблемой. Совет InvestingPro подчеркивает, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что соответствует стадии разработки многих продуктов в портфеле Biohaven.
На положительной ноте, другой совет InvestingPro показывает, что Biohaven работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность может обеспечить компании необходимое время для продвижения своего портфеля препаратов, включая ожидаемые исследования BHV-1300, упомянутые в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Biohaven.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.