В понедельник Truist Securities скорректировала свой прогноз по акциям Scholar Rock (NASDAQ:SRRK), повысив целевую цену биотехнологической компании с 36,00 до 45,00 долларов при сохранении рейтинга "Покупать".
Корректировка последовала за недавней неудачей конкурирующей компании в испытаниях фазы 3 на рынке препаратов от спинальной мышечной атрофии (СМА). Аналитик отметил значительные улучшения в лечении СМА с помощью препарата Scholar Rock Apitegromab как ключевой фактор повышения целевой цены.
Повышение целевой цены основано на ожидании более высоких пиковых продаж препарата от СМА компании Scholar Rock, которые теперь оцениваются в 1,5 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,2 миллиарда долларов. Оптимизм аналитика основан на убеждении, что возможности рынка СМА могут быть больше, чем предполагалось ранее, особенно после того, как конкурентная угроза уменьшилась из-за неудачи в испытаниях конкурента.
Аналитик также отметил потенциальную дополнительную ценность для цены акций Scholar Rock от увеличения пиковых продаж, упомянув, что каждые дополнительные 100 миллионов долларов пиковых продаж могут добавить примерно 3,00 доллара за акцию к их оценке дисконтированных денежных потоков (DCF). Эта корректировка отражает уверенность фирмы в перспективах роста компании на рынке лечения СМА.
Более того, Apitegromab от Scholar Rock не только рассматривается для лечения СМА, но также находится на фазе 2 испытаний для лечения ожирения, данные по которым ожидаются во втором квартале 2024 года. Аналитик Truist Securities отметил, что текущая модель еще не учитывает испытания по ожирению, что предполагает дальнейший потенциал роста.
Аналитик заключил, что положительные данные по СМА и текущие испытания могут сделать Scholar Rock привлекательным кандидатом для приобретения. Эта перспектива дает представление о стратегическом позиционировании биотехнологической фирмы и будущих возможностях в фармацевтической индустрии.
В других недавних новостях, целевая цена акций Scholar Rock, биофармацевтической компании, была повышена BMO Capital Markets и H.C. Wainwright из-за сильных финансовых показателей и многообещающих результатов испытаний препаратов. BMO Capital Markets скорректировала свою цель до 39,00 долларов с 38,00 долларов, в то время как H.C. Wainwright повысила свою цель до 40 долларов с 35 долларов. Обе фирмы сохранили свои положительные рейтинги по акциям.
Эти корректировки последовали за недавними событиями Scholar Rock, включая успешные результаты за третий квартал и положительные результаты исследования SAPPHIRE фазы 3 для препарата apitegromab, потенциального лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Исследование достигло своих первичных конечных точек, что привело к значительному улучшению двигательной функции.
Дополнительно укрепляя финансовое положение компании, Scholar Rock завершила дополнительное размещение акций на сумму 345 миллионов долларов, увеличив свой денежный баланс примерно до 463 миллионов долларов. Компания готовится подать заявки на регулирование в первом квартале 2025 года, с планируемым коммерческим запуском apitegromab в США в четвертом квартале 2025 года. Кроме того, Scholar Rock разрабатывает SRK-439 и проводит исследование EMBRAZE фазы 2, оба направлены на управление ожирением.
Аналитики как BMO Capital Markets, так и H.C. Wainwright предполагают, что apitegromab имеет потенциал генерировать более 1 миллиарда долларов дохода. Эти недавние события отражают фокус Scholar Rock на решении неудовлетворенных потребностей в лечении СМА и управлении ожирением.
Выводы InvestingPro
Недавние рыночные показатели Scholar Rock соответствуют оптимистичному прогнозу Truist Securities. Согласно данным InvestingPro, компания показала впечатляющую доходность по цене в 222,76% за последние три месяца, что отражает растущую уверенность инвесторов. Этот рост, вероятно, обусловлен положительными разработками в лечении СМА и снижением конкурентного давления, упомянутого в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Scholar Rock "работает с умеренным уровнем долга" и имеет "ликвидные активы, превышающие краткосрочные обязательства", что может обеспечить финансовую гибкость при продвижении клинических программ. Однако важно отметить, что компания "не прибыльна за последние двенадцать месяцев" и "аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году", что подчеркивает спекулятивный характер инвестиций в биотехнологии.
Высокая волатильность цены акций, еще один совет InvestingPro, соответствует потенциалу значительных движений цены на основе результатов клинических испытаний, что подтверждается недавним ростом цены акций после неудачи в испытаниях конкурента.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Scholar Rock.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.