В понедельник Needham подтвердила рейтинг "Покупать" для Workday (NASDAQ:WDAY) с неизменной целевой ценой в 300,00$. Фирма ожидает, что Workday представит результаты за третий квартал лучше прогнозов.
Проверки в отрасли управления человеческим капиталом (HCM) указывают на стабильный спрос и небольшое улучшение циклов продаж по сравнению с более низкими уровнями, наблюдавшимися в первой половине года. Этот прогноз подтверждается результатами третьего квартала конкурентов Workday в сфере HCM.
Решения Workday для финансовых директоров получили особенно положительные отзывы, и ожидается, что комментарии о циклах продаж сделок укрепят позиции решений компании по финансовому управлению (FINS+). Хотя не прогнозируется, что эта тенденция значительно повлияет на результаты третьего квартала, отмечается увеличение активности в сфере HCM. Это особенно заметно среди предприятий, ищущих новые системы управления персоналом (HRMS), причем преимущества этой тенденции, вероятно, будут более выраженными в 2026 финансовом году.
Фирма также прогнозирует, что первоначальный прогноз Workday на 2026 финансовый год будет соответствовать консенсус-прогнозам и поддержит ожидаемый 15-процентный рост подписки. Во время телефонной конференции Workday аналитики будут искать признаки роста воронки продаж, что указывало бы на ускорение циклов обновления клиентов после нескольких лет удержания.
В целом, прогноз Needham для Workday остается положительным, с ожиданиями устойчивых показателей и роста в предстоящем финансовом году. Финансовое сообщество будет внимательно следить за предстоящей телефонной конференцией для получения дополнительной информации о результатах деятельности Workday и стратегическом направлении.
В других недавних новостях, Workday Inc . (NASDAQ:WDAY) сообщила о 17-процентном увеличении доходов от подписки, достигнув 1,903 млрд $, и скорректировала прогноз роста выручки до 15%. Стратегические шаги компании включают приобретение Evisort, платформы управления контрактами на основе искусственного интеллекта, и запуск четырех новых AI-агентов. Workday Ventures, стратегическое инвестиционное подразделение компании, инвестировало в 10 новых компаний в сфере искусственного интеллекта.
Аналитические фирмы TD Cowen, Oppenheimer, Evercore ISI и Scotiabank сохранили положительные прогнозы для Workday. TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать", в то время как Oppenheimer, Evercore ISI и Scotiabank сохранили рейтинги "Лучше рынка", все отмечая потенциал роста. Однако Loop Capital сохранила рейтинг "Держать", хотя и с повышенной целевой ценой акций.
Что касается изменений в руководстве, сопрезидент Даг Робинсон уйдет на пенсию в 2025 году после 14 лет работы. Ронда Дж. Моррис, вице-президент и главный директор по персоналу Chevron Corporation, присоединится к совету директоров Workday в начале 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Workday, отмеченная рейтингом "Покупать" от Needham, дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 70,66 млрд $, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Это согласуется с позитивным прогнозом Needham относительно предстоящих результатов Workday за третий квартал и будущих показателей.
Советы InvestingPro указывают на то, что Workday имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что свидетельствует о финансовой стабильности в процессе навигации по развивающемуся сектору HCM. Эта прочная финансовая основа может иметь решающее значение для использования улучшающихся циклов продаж и повышенной активности в сфере HCM, которые ожидает Needham.
Кроме того, Workday может похвастаться впечатляющей валовой прибылью, последние данные показывают валовую маржу в 75,77% за последние двенадцать месяцев. Этот сильный показатель прибыльности подчеркивает эффективность компании в предоставлении решений для управления человеческим капиталом и финансового управления, которые получили положительные отзывы согласно отраслевым проверкам Needham.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Workday, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.