В пятницу Jefferies обновила прогноз по argenx SE (NASDAQ: ARGX), повысив целевую цену до 707,00 долларов с предыдущих 689,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Аналитик отметил положительные данные компании по всем трем подгруппам миозита, указав на четкий сигнал как в первичных, так и во вторичных конечных точках, включая время до ответа и глубину наблюдаемых ответов.
Анализ фирмы показал, что argenx недавно получила данные, которые могут побудить к быстрой корректировке фазы 3 их исследования. У компании есть история соответствия нормативным ожиданиям, и она планирует использовать комбинированное исследование фазы 2/3 в качестве основы для подачи заявки, хотя сроки для этого остаются неопределенными. Кроме того, argenx оценивает общий адресный рынок (TAM) для миозита, уделяя особое внимание подгруппам с более низким стандартом лечения.
В области генерализованной миастении гравис (gMG) и хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP) argenx ожидает стабильного роста от квартала к кварталу в gMG и постепенного увеличения в CIDP, особенно в четвертом квартале. Компания осторожна в сравнении траектории роста CIDP с gMG из-за различной динамики в смене лечения и потенциально более высоких показателей отсева. Однако argenx воодушевлена текущей политикой плательщиков CIDP, которая в целом благоприятна для пациентов, переходящих со стероидов или внутривенных иммуноглобулинов (IVIG).
Argenx также планирует расширить показания для Vyvgart, своего ведущего продукта. Компания рассматривает возможность перехода непосредственно от подтверждения концепции к испытаниям фазы 3 с данными от партнерства с Zai Lab, хотя данные по волчаночному нефриту, как ожидается, не будут готовы к конференции J.P. Morgan Healthcare.
Фирма также проводит испытание фазы 3 для синдрома Шегрена и увеличила количество исследований, инициированных исследователями, для изучения новых показаний и быстрого получения данных о биомаркерах.
Наконец, argenx сосредоточена на достижении операционного рычага и поддержании дисциплины в расходах на продажи, общие и административные расходы (SG&A). Компания ожидает ограниченного роста расходов на SG&A, особенно в Европейском Союзе, где у них уже есть коммерческий масштаб. По словам аналитика, argenx не указывает конкретных цифр по R&D, так как предпочитает сохранять гибкость для инвестиций в инновации.
В других недавних новостях, argenx SE добилась значительных успехов в биотехнологическом секторе. Компания сообщила о положительных результатах клинических испытаний для лечения миозита, хронического воспалительного состояния, с помощью своего препарата эфгартигимод.
Это привело к серии повышений рейтингов аналитиками, включая Oppenheimer, который скорректировал целевую цену для argenx SE до 675 долларов и сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций. Аналогично, Barclays повысил целевую цену с 650,00 евро до 670,00 евро, в то время как Raymond James повысил целевую цену argenx до 770 долларов на основе положительных результатов испытания фазы 2.
Wolfe Research повысила рейтинг акций argenx, прогнозируя рост прибыли частично из-за ее показателей в миастении гравис (MG) и PFS. Фирма прогнозирует, что 2025 год станет первым прибыльным годом для argenx. Scotiabank значительно повысила целевую цену для argenx до 715 долларов, объясняя это многообещающими продажами и потенциалом эфгартигимода, особенно на рынке лечения MG.
Эти недавние события последовали за значительными результатами argenx по прибыли и выручке, при этом чистая выручка от продукта в третьем квартале достигла 573 миллионов долларов, превысив оценки, установленные Oppenheimer и консенсус-прогнозы. Компания продолжает фокусироваться на высокоэффективных программах и устойчивом росте продаж. Это последние события для argenx SE.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Argenx SE хорошо согласуются с несколькими ключевыми метриками и выводами от InvestingPro. Рост выручки компании на 85,56% за последние двенадцать месяцев и на 73,28% в последнем квартале подчеркивает сильное рыночное восприятие ее продуктов, особенно Vyvgart. Этот устойчивый рост поддерживает оптимистичный прогноз Jefferies и повышенную целевую цену.
Советы InvestingPro подчеркивают, что argenx имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что обеспечивает финансовую гибкость для финансирования амбициозных планов расширения и клинических испытаний. Кроме того, ожидание роста чистой прибыли в этом году согласуется с фокусом компании на достижении операционного рычага и дисциплине в расходах на SG&A.
Сильная доходность акций за последние три месяца (14,84%) и значительный рост цены за последние шесть месяцев (64,06%) отражают уверенность инвесторов в перспективах и коммерческом прогрессе argenx. Этот импульс дополнительно поддерживается тем фактом, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, при этом их текущая цена составляет 98,67% от 52-недельного максимума.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по argenx, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.