В пятницу Mizuho Securities скорректировала финансовый прогноз для Adverum Biotechnologies (NASDAQ:ADVM), биотехнологической компании, специализирующейся на генной терапии глазных заболеваний. Аналитик фирмы снизил целевую цену акций компании до $16,00 с предыдущих $20,00, сохранив при этом рейтинг "выше рынка".
Корректировка последовала за недавним объявлением Adverum о результатах исследования ixo-vec, ведущего кандидата генной терапии для лечения влажной возрастной макулярной дегенерации (вВМД). Компания поделилась результатами 4-летнего исследования OPTIC фазы 1 и 52-недельного исследования LUNA фазы 2, которые аналитик охарактеризовал как "очень убедительные как с точки зрения безопасности, так и эффективности".
Новые данные привели к тому, что Mizuho увеличила оценку пиковых продаж в США, пяти странах Европейского Союза и Японии примерно на 45% до 2,6 млрд долларов, по сравнению с предыдущей оценкой в 1,8 млрд долларов. Несмотря на этот оптимистичный прогноз продаж, фирма скорректировала свои ожидания относительно стратегии партнерства Adverum для ixo-vec. Ранее ожидая партнерства за пределами США, Mizuho теперь ожидает глобального партнерства из-за раскрытого размера и предполагаемой стоимости предстоящего исследования фазы 3, а также текущей денежной позиции Adverum.
Это изменение в предположении о партнерстве повлияло на то, как Mizuho прогнозирует влияние выручки и затрат на отчет о прибылях и убытках Adverum. В результате целевая цена была снижена до $16,00. Тем не менее, аналитик Mizuho подтвердил позитивный взгляд на потенциал ixo-vec и текущий профиль риска/доходности, что привело к решению сохранить рейтинг "выше рынка" для акций Adverum.
Среди других недавних новостей, Adverum Biotechnologies сообщила о многообещающих результатах исследования LUNA фазы 2 и долгосрочного исследования OPTIC для своей генной терапии Ixo-vec, направленной на лечение возрастной макулярной дегенерации. Исследование LUNA продемонстрировало значительное снижение нагрузки лечения, при этом дозы Ixo-vec 6E10 и 2E11 показали снижение среднего годового количества анти-VEGF инъекций на 88% и 92% соответственно. Компания планирует продвинуть дозу 6E10 в два регистрационных исследования фазы 3, при этом ожидается, что первое исследование ARTEMIS начнется в 2025 году.
Adverum Biotechnologies также недавно назначила Джейсона Л. Митчелла новым коммерческим директором, что, как ожидается, улучшит запуск и коммерциализацию Ixo-vec. Финансовые результаты компании за второй квартал 2024 года были сильными, с прибылью на акцию ($0,89), превзошедшей как оценки фирмы, так и консенсус-прогнозы.
Аналитические фирмы H.C. Wainwright, RBC Capital Markets, Oppenheimer, Mizuho Securities и Truist Securities представили свои прогнозы по Adverum. H.C. Wainwright сохранила рейтинг "покупать" и целевую цену $30,00, в то время как RBC Capital Markets скорректировала свою целевую цену до $10,00 с предыдущих $12,00.
Oppenheimer сохранила рейтинг "выше рынка" с целевой ценой $28,00, Mizuho Securities снизила свою цель до $20,00, а Truist Securities пересмотрела свою цель с $60,00 до $40,00.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовой ситуации и рыночных показателей Adverum Biotechnologies (NASDAQ:ADVM). Несмотря на оптимистичный прогноз Mizuho относительно потенциала ixo-vec, текущие финансовые показатели компании отражают типичные проблемы биотехнологических фирм на стадии разработки.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Adverum составляет 126,06 млн долларов, при выручке всего 1 млн долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта низкая цифра выручки соответствует предкоммерческой стадии компании и объясняет высокий мультипликатор выручки, упомянутый в советах InvestingPro.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают, что Adverum "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе" и что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы могут быть решающими для способности компании финансировать предстоящее исследование фазы 3 для ixo-vec, что аналитики Mizuho отметили как фактор в своих ожиданиях относительно стратегии партнерства.
Недавние показатели акций были сложными: данные InvestingPro показывают общую доходность за 1 месяц -29,36% и за 1 год -31,56%. Это соответствует совету InvestingPro о том, что акции "торгуются вблизи 52-недельного минимума", что инвесторам следует учитывать в свете сохраненного Mizuho рейтинга "выше рынка".
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Adverum Biotechnologies, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.