В пятницу TD Cowen продемонстрировала уверенность в акциях Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR), повысив целевую цену компании до 82 долларов с 70 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать". Корректировка последовала за участием фирмы в пользовательской конференции и дне аналитика Procore, прошедших в Денвере ранее на этой неделе. Наблюдения аналитика на мероприятии привели к повышению уверенности в рыночной позиции Procore.
Конкурентные преимущества Procore были в центре внимания во время конференции, о чем свидетельствуют обсуждения с клиентами и партнерами. Аналитик отметил, что показатели успешности Procore остаются стабильными, и компания сталкивается со своим конкурентом, упоминаемым как Comp A, только в 12% случаев сделок. Эта деталь была одним из упомянутых ключевых моментов, указывающих на сильную конкурентную позицию на рынке.
Мероприятие также пролило свет на бизнес Procore с компаниями ENR 400, который в настоящее время составляет всего 18% годового повторяющегося дохода (ARR) Procore. Эта информация рассматривается как контраргумент некоторым опасениям инвесторов и может потенциально оспорить пессимистичные взгляды на насыщение рынка компании и потенциал роста.
Дополнительно укрепляя позитивный прогноз, Procore установила новую долгосрочную цель по марже свободного денежного потока (FCF) на уровне 40%. Эта амбициозная цель подчеркивает уверенность компании в своем финансовом управлении и перспективах прибыльности.
Повышение целевой цены до 82 долларов отражает усиленную веру аналитика в преимущества Procore и ее способность сохранять лидирующие позиции в своей отрасли. Procore Technologies продолжает демонстрировать сильные показатели и устойчивость перед лицом конкуренции, о чем свидетельствуют выводы, сделанные на недавнем мероприятии для аналитиков.
В других недавних новостях, Procore Technologies продемонстрировала сильные финансовые показатели с ростом выручки на 19% в третьем квартале 2024 года, достигнув 296 миллионов долларов, и значительным увеличением международных доходов на 26%. Компания также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 300 миллионов долларов.
Piper Sandler, Jefferies и DA Davidson скорректировали свои целевые цены для Procore, отражая потенциал роста компании. Piper Sandler повысила свою цель до 90 долларов, ссылаясь на надежную финансовую модель и потенциал роста Procore, в то время как Jefferies и DA Davidson повысили свои цели до 80 и 70 долларов соответственно.
Аналитики прогнозируют, что годовой повторяющийся доход Procore может достичь 3 миллиардов долларов к 2029 году, что указывает на значительный потенциал роста. Компания также представила новые обновления платформы и инновации, демонстрируя свою приверженность сохранению лидерства в индустрии строительного программного обеспечения.
Procore внедряет более ориентированную на клиента стратегию продаж, прогнозируя, что выручка за 2025 финансовый год достигнет 1,275 миллиарда долларов, что представляет собой темп роста 11%, и улучшение операционной маржи по не-GAAP до 13%.
Эти недавние события подчеркивают стратегическое направление Procore на усиление взаимодействия с клиентами и использование глобальных рыночных возможностей. Несмотря на ожидание сложного года впереди, руководство компании выразило уверенность в долгосрочном росте и потенциале своей новой модели выхода на рынок. Это некоторые из последних событий, которые сформировали стратегическое направление и финансовые перспективы Procore.
Выводы InvestingPro
Недавний день аналитика и пользовательская конференция не только укрепили уверенность TD Cowen в Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR), но и согласуются с несколькими ключевыми показателями и выводами от InvestingPro.
Согласно данным InvestingPro, рост выручки Procore остается устойчивым, увеличившись на 24,4% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года. Эта траектория роста подтверждает сильную рыночную позицию компании, отмеченную на конференции. Кроме того, Procore может похвастаться впечатляющей валовой маржой в 82,36%, что подчеркивает ее операционную эффективность и потенциал будущей прибыльности.
Советы InvestingPro показывают, что 12 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что соответствует позитивному настрою, выраженному TD Cowen. Этот оптимизм дополнительно отражается в показателях акций, с значительной доходностью в 20,18% за последний месяц и 27,25% за последние три месяца.
Хотя Procore не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, советы InvestingPro указывают, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Этот прогноз, в сочетании с новой долгосрочной целью Procore по марже FCF в 40%, предполагает многообещающие финансовые перспективы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Procore Technologies, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.