В пятницу Leerink Partners начала освещение акций Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX), биотехнологической компании, специализирующейся на терапии с использованием Т-клеточных энгейджеров. Фирма присвоила акциям рейтинг "Лучше рынка" и установила целевую цену в 79,00 долларов.
Освещение Leerink сопровождается позитивным взглядом на запатентованную платформу TRACTr компании Janux, которая разработана для повышения безопасности и эффективности Т-клеточных энгейджеров, особенно при лечении солидных опухолей. По мнению Leerink, эта платформа эффективно скрывает активность биологического препарата за пределами опухоли, тем самым повышая безопасность, и при этом позволяет биологическому препарату активироваться внутри опухоли для повышения эффективности.
Аналитик выделил JANX007, ведущий клинический кандидат Janux, как потенциально лучший в своем классе препарат. JANX007 - это Т-клеточный энгейджер простат-специфического мембранного антигена (PSMA) x CD3, находящийся в настоящее время на первой фазе разработки для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (mCRPC). Ранние данные по эскалации дозы показывают, что JANX007 имеет конкурентоспособный клинический профиль, который потенциально может предложить значительные преимущества в лечении рака предстательной железы.
Оценка Janux Therapeutics от Leerink в значительной степени основывается на будущих перспективах JANX007. Фирма моделирует пиковые скорректированные с учетом риска мировые продажи JANX007 в размере 1,5 млрд долларов к 2035 году, предполагая первоначальное одобрение в США в 2029 году.
Прогноз включает 25-35% вероятность технического и регуляторного успеха (PTRS) для терапии как во второй, так и в третьей линии и последующем лечении mCRPC, в качестве монотерапии и в комбинации с другими методами лечения, такими как энзалутамид.
Аналитик считает, что если профиль безопасности и механизм действия JANX007 будут дополнительно подтверждены, он может стать сильным конкурентом на рынке лечения рака предстательной железы, потенциально бросая вызов существующим методам лечения, таким как PSMA радиолигандная терапия и конъюгаты антител с лекарственными средствами.
В других недавних новостях, Janux Therapeutics стала объектом нескольких инициаций аналитического покрытия. UBS начала освещение Janux Therapeutics с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в 69,00 долларов, подчеркивая инновационную платформу Т-клеточных энгейджеров компании.
Фирма особенно оптимистично настроена в отношении ведущей программы Janux, JANX007, которая оценивается как потенциальная терапия рака предстательной железы, и ожидает нескольких ближайших событий, которые могут повысить стоимость компании.
Stifel также начала освещение Janux Therapeutics с рейтингом "Покупать" и установила целевую цену в 70,00 долларов. Позитивный прогноз фирмы основан на потенциале JANX007, и ожидается, что дальнейшие данные во второй половине 2024 года смогут подтвердить первоначальные сигналы активности и безопасности. Кроме того, Stifel видит потенциал для применения JANX007 у более широкой популяции пациентов.
В противоположность этому, Scotiabank пересмотрела целевую цену для Janux Therapeutics с 47,00 до 42,00 долларов, сохранив рейтинг "На уровне сектора". Это корректировка сделана в ожидании дальнейших данных из текущего клинического исследования фазы 1, оценивающего JANX007.
Janux Therapeutics показала значительный рост выручки во втором квартале, в основном благодаря платежу за достижение этапа от сотрудничества с Merck. Фирма сообщила о общей выручке примерно в 8,9 млн долларов за второй квартал, что значительно превысило консенсус-прогнозы.
В плане корпоративного управления, Janux Therapeutics реорганизовала свой совет директоров с новыми назначениями и подтвердила отставку одного из членов совета. Акционеры компании также избрали трех директоров класса III и утвердили назначение Ernst & Young LLP в качестве независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской фирмы компании на финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
Выводы InvestingPro
Финансовый профиль Janux Therapeutics, раскрытый данными InvestingPro, предоставляет дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Leerink Partners. Рыночная капитализация компании составляет 2,44 млрд долларов, что отражает значительный интерес инвесторов, несмотря на текущую убыточность. Эта оценка особенно примечательна, учитывая выручку Janux всего в 13,05 млн долларов за последние двенадцать месяцев, что указывает на высокий мультипликатор выручки, соответствующий рыночным ожиданиям будущего роста.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают финансовое положение Janux: у компании "больше денежных средств, чем долга на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы предполагают сильную финансовую основу, которая может поддержать текущую разработку JANX007 и других кандидатов в портфеле.
Однако инвесторам следует отметить, что Janux "страдает от слабой валовой прибыли" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев". Эти моменты подчеркивают ранний этап развития компании и важность успешных клинических результатов для будущих финансовых показателей.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком финансовом анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание инвестиционного потенциала Janux Therapeutics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.