В пятницу Citi сохранила рейтинг "Покупать" для акций Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) и повысила целевую цену с 183,00 до 225,00 долларов. Корректировка последовала за тем, что фирма описывает как "квартал искупления" для компании, специализирующейся на облачных хранилищах данных, ссылаясь на значительные показатели выручки и ускорение роста заказов.
В последнем квартале Snowflake наблюдался вклад новых продуктов и стабильный показатель удержания чистой выручки (NRR), который является ключевым метрическим показателем для измерения удовлетворенности клиентов и потенциала будущей выручки. Анализ Citi подчеркнул эффективное управление компанией и инновационные стратегии, особенно в областях искусственного интеллекта (ИИ) и инженерии данных, которые, как ожидается, уравновесят такие проблемы, как таблицы Iceberg и обычные трудности с оптимизацией и хранением.
Уверенность фирмы в будущем Snowflake дополнительно подкрепляется четкой стратегией монетизации продукта GenAI компании. По мнению Citi, показатели Snowflake в третьем квартале соответствовали ожиданиям в отношении ясности в этом направлении. Этот позитивный прогноз появился несмотря на 25-процентное снижение стоимости акций с январских максимумов, что указывает на сильный потенциал для восстановления.
Пересмотренная Citi целевая цена отражает оценку примерно в 15 раз предполагаемого соотношения стоимости предприятия к продажам (EV/Sales) за календарный 2026 год/финансовый 2027 год. Повышение целевой цены является реакцией на устойчивые квартальные результаты компании и более оптимистичный прогноз ее финансовой траектории на ближайшие годы. Несмотря на значительный рост акций в пятницу, позиция Citi остается твердой в отношении рейтинга "Покупать", с акцентом на многообещающие перспективы Snowflake на 2025 год и далее.
В других недавних новостях, впечатляющая выручка от продуктов Snowflake Inc. в третьем финансовом квартале превзошла ожидания на 5%, что привело к пересмотру прогноза на четвертый финансовый квартал в сторону повышения. Это было отмечено KeyBanc Capital Markets, которая повысила целевую цену для Snowflake до 185 долларов. Monness Crespi Hardt также повысила целевую цену до 188 долларов, отражая уверенность в устойчивом прогнозе компании на четвертый квартал и полный год.
Недавние показатели Snowflake были отмечены значительными достижениями, включая 29-процентный рост выручки от продуктов по сравнению с прошлым годом, достигнув 900 миллионов долларов, и 55-процентный рост оставшихся обязательств по исполнению (RPO) по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,7 миллиарда долларов. Инициативы компании в области ИИ набирают обороты: более 1 000 вариантов использования ИИ уже находятся в производстве, и 3 200 клиентов используют Snowflake для задач ИИ и машинного обучения.
Инвестиционные банковские фирмы, такие как Jefferies, TD Cowen и Piper Sandler, также сохранили положительные рейтинги акций Snowflake, повысив при этом свои целевые цены. Помимо устойчивых финансовых показателей, Snowflake недавно приобрела DataVolo для улучшения возможностей подключения и обработки данных, а также заключила партнерство с Anthropic для интеграции мощных моделей ИИ в Snowflake Cortex. Однако такие фирмы, как BTIG, сохраняют нейтральную позицию, ожидая больше доказательств импульса с новыми продуктовыми инициативами.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Snowflake соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Сильные квартальные результаты компании и оптимистичный прогноз Citi отражены в данных InvestingPro, которые показывают значительную доходность по цене в 48,35% за последний месяц и 48,73% за последние три месяца. Эти цифры подтверждают мнение Citi о "квартале искупления" и потенциале для восстановления.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 32 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону повышения, что усиливает позитивные настроения, выраженные в анализе Citi. Кроме того, совет, отмечающий, что Snowflake имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, подчеркивает финансовую стабильность компании, что крайне важно для финансирования инноваций в области ИИ и инженерии данных, как упоминалось в статье.
В то время как статья фокусируется на потенциале роста Snowflake, стоит отметить, что данные InvestingPro указывают на высокий мультипликатор оценки выручки и мультипликатор цены к балансовой стоимости 19,61. Это предполагает, что инвесторы закладывают в цену значительный будущий рост, что соответствует оптимистичной позиции Citi и повышенной целевой цене.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Snowflake, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.