В пятницу Baird повысил рейтинг акций Bright Horizons (NYSE:BFAM) с "нейтрального" до "выше рынка", установив новую целевую цену в 140,00 долларов. Решение фирмы было принято после значительного снижения цены акций компании, что, по мнению Baird, создает возможность для инвесторов, учитывая теперь привлекательную оценку акций. В настоящее время Bright Horizons торгуется с форвардным коэффициентом прибыли, равным 23,7 от прогнозируемой скорректированной прибыли на акцию на 2026 год.
Аналитик Baird отметил сильные показатели бизнеса Bright Horizons в сфере резервного ухода (Back-Up Care), который стал основным источником прибыли компании. Ожидается, что этот сегмент продолжит свою положительную траекторию. Кроме того, сегмент полного обслуживания (Full Service), хотя и испытывает некоторое замедление в восстановлении, все еще находится на пути к улучшению с значительным потенциалом для повышения маржинальности.
Ожидается, что сочетание устойчивого роста в бизнесе резервного ухода и потенциала восстановления в сегменте полного обслуживания будет способствовать сильному консолидированному росту Bright Horizons. Аналитик также предположил, что если маржа сегмента полного обслуживания существенно улучшится, это может привести к значительному расширению относительных мультипликаторов оценки акций компании.
Повышение рейтинга отражает уверенность Baird в бизнес-модели Bright Horizons и ее способности использовать текущие рыночные условия. Анализ фирмы показывает, что, несмотря на недавнее замедление восстановления сегмента полного обслуживания, общее состояние компании и ее перспективы роста остаются прочными.
Bright Horizons известна предоставлением услуг по уходу за детьми и раннему образованию, резервному уходу, образовательным консультациям и другим решениям для рабочей силы. Ее финансовые показатели внимательно отслеживаются инвесторами, которые считают компанию ведущим игроком в индустрии образовательных услуг и ухода. Новая целевая цена и повышенный рейтинг сигнализируют о вере Baird в потенциал компании для будущего роста и рыночных показателей.
В других недавних новостях, Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об увеличении выручки за третий квартал 2024 года на 11%, достигнув 719 миллионов долларов, при этом сегмент резервного ухода внес значительный вклад, показав рост выручки на 18% до 202 миллионов долларов. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) компании также выросла на 26%, достигнув 1,11 доллара. Несмотря на низкий однозначный рост числа зачислений и сезонное снижение средней заполняемости, Bright Horizons уточнила прогноз выручки на весь год до примерно 2,675 миллиарда долларов и скорректированную EPS в диапазоне от 3,37 до 3,42 доллара.
BMO Capital Markets повысил рейтинг акций Bright Horizons с "соответствует рынку" до "выше рынка", скорректировав целевую цену до 125 долларов. Фирма рассматривает недавнюю распродажу акций Bright Horizons как возможность для инвесторов купить по привлекательной цене. Другие аналитические фирмы, включая Baird, Jefferies и Goldman Sachs, также предоставили обновления по Bright Horizons. Baird повысил целевую цену компании до 140 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, в то время как Jefferies и Goldman Sachs сохранили рейтинги "покупать" с целевыми ценами 155 и 162 доллара соответственно.
Сегмент полного обслуживания по уходу за детьми компании показал смешанный результат с ростом выручки на 9,4%, что не достигло прогноза компании. На будущее компания сузила прогноз выручки для этого сегмента до нижней половины предыдущего диапазона на 2024 год. Компания ожидает продолжения низкого однозначного роста числа зачислений и прогнозирует, что повышение цен снизится с 5% до примерно 4% в 2025 году. Это недавние события в показателях и перспективах компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Baird относительно Bright Horizons (NYSE:BFAM), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Рост выручки компании на 12,67% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует позитивному взгляду Baird на консолидированный рост компании. Этот рост дополнительно подкрепляется устойчивым ростом EBITDA на 52,91% за тот же период, что указывает на сильные операционные показатели.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, что подтверждает точку зрения Baird о потенциале улучшения компании. Однако стоит отметить, что акции торгуются с высоким коэффициентом P/E 54,97, что может быть важным фактором для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Несмотря на недавнее повышение рейтинга, данные InvestingPro показывают, что акции показали плохие результаты за последний месяц, с доходностью -14,92%. Это недавнее падение может рассматриваться как возможность для покупки, на которую ссылается Baird в своем обосновании повышения рейтинга.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Bright Horizons, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.