В четверг KeyBanc Capital Markets скорректировала свой прогноз по Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), повысив целевую цену до 185$ с предыдущих 150$, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций компании. Аналитик фирмы отметил впечатляющую выручку от продуктов Snowflake в третьем финансовом квартале, которая превзошла ожидания на 5%, а также повышение прогноза на четвертый финансовый квартал на 18 млн $.
Аналитик отметил, что недавние финансовые результаты и комментарии руководства положительно повлияли на продолжающиеся дискуссии о возможностях Snowflake в области хранения данных 'iceberg' и искусственного интеллекта (ИИ). Успех квартала был приписан стабильности основного бизнеса, положительному влиянию 'iceberg' и внедрению новых продуктов для обработки данных.
Руководство Snowflake продемонстрировало возросшую уверенность в том, что новые продукты компенсируют возможное снижение выручки от хранения данных из-за 'iceberg'. Кроме того, инициативы компании в области ИИ набирают обороты: более 1 000 вариантов использования ИИ уже находятся в производстве, а 3 200 клиентов используют Snowflake для задач ИИ и машинного обучения (МО).
В отчете также отмечается сильный импульс в крупных сделках, включая три транзакции, превышающие 50 млн $ по общей стоимости контракта (TCV) в течение квартала. Как оставшиеся обязательства по исполнению (RPO), так и текущие RPO (cRPO) показали значительные темпы роста в годовом исчислении - 55% и 36% соответственно. В перспективе руководство ожидает устойчивого роста заказов в четвертом финансовом квартале.
KeyBanc сохраняет оптимистичный взгляд на рыночную позицию Snowflake как ведущего поставщика облачных данных, извлекающего выгоду из положительных тенденций в использовании публичных облаков. Фирма также отметила быстрые темпы инноваций в продуктах, особенно в области ИИ, с момента прихода нового руководства, и роль Snowflake в облегчении рабочих нагрузок ИИ/общего ИИ через свою удобную платформу.
Повышение целевой цены до 185$ основано на более высоких оценках финансовых показателей и потенциале Snowflake для освоения значительного общего адресуемого рынка (TAM) в 300 млрд $.
В других недавних новостях, Snowflake Inc. привлекла внимание нескольких инвестиционных банков после сильных результатов компании в третьем квартале. Monness Crespi Hardt, Jefferies, TD Cowen и Piper Sandler сохранили положительные рейтинги для акций Snowflake, повысив при этом целевые цены. Это произошло после того, как выручка от продуктов компании показала значительный рост на 29% в годовом исчислении, достигнув 900 млн $, а оставшиеся обязательства по исполнению (RPO) выросли на 55% в годовом исчислении, достигнув 5,7 млрд $.
RBC Capital Markets также повысила целевую цену для Snowflake после сильных результатов компании в третьем квартале и многообещающего прогноза роста выручки от продуктов. Между тем, Needham и DA Davidson также повысили свои целевые цены для Snowflake, отражая сильные финансовые результаты компании. Несмотря на эти положительные события, BTIG сохраняет нейтральную позицию, ожидая больше доказательств импульса в новых продуктовых инициативах.
В дополнение к сильным финансовым показателям, Snowflake недавно приобрела DataVolo для улучшения своих возможностей в области подключения и обработки данных. Компания также заключила партнерство с Anthropic для интеграции мощных моделей ИИ в Snowflake Cortex, что еще больше укрепляет ее приверженность инновациям в секторе управления данными и аналитики.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу KeyBanc по Snowflake, недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Рыночная капитализация Snowflake составляет 57,12 млрд $, что отражает ее значительное присутствие в секторе облачных данных. Рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 31,21% за последние двенадцать месяцев, что соответствует позитивному взгляду KeyBanc на рыночную позицию Snowflake и инновации в продуктах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Snowflake имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость для продолжения инноваций и расширения возможностей в области ИИ. Однако стоит отметить, что компания в настоящее время не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с скорректированным операционным доходом в -1,25 млрд $.
Несмотря на отсутствие прибыльности, аналитики прогнозируют, что Snowflake станет прибыльной в этом году, что может стать катализатором для будущей динамики акций. Этот прогноз соответствует оптимистичной позиции KeyBanc относительно потенциала Snowflake по освоению общего адресуемого рынка в 300 млрд $.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Snowflake.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.