В четверг Jefferies немного повысила целевую цену акций Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) до 160 долларов с 159 долларов, подтвердив рейтинг "покупать" для этих акций. Позитивный прогноз фирмы основан как на краткосрочных положительных факторах, так и на долгосрочном потенциале компании.
Обоснование сохранения рейтинга "покупать" для Jazz Pharmaceuticals основывается на нескольких факторах. Оценка компании считается привлекательной, особенно потому, что ожидается, что у Jazz будут пятилетние совокупные годовые темпы роста (CAGR) выручки и прибыли на акцию, превышающие показатели конкурентов.
Эта финансовая перспектива сочетается с убеждением, что внедрение Lumryz, продукта в портфеле Jazz, не будет существенно отвлекать от продаж других препаратов для лечения расстройств сна (SO), предлагаемых компанией.
Jefferies по-прежнему уверена, что Jazz Pharmaceuticals достигнет своего неврологического прогноза на 2024 год и реализует свое видение на 2025 год с выручкой в 2 миллиарда долларов. Несмотря на более консервативный взгляд на долгосрочные перспективы франшизы компании по расстройствам сна из-за конкуренции со стороны дженериков, продолжающегося внедрения Lumryz и потенциальных новых участников рынка, прогноз выручки фирмы поддерживает оценку дисконтированных денежных потоков (DCF) в 154 доллара.
Анализ Jefferies предполагает, что для того, чтобы их оценка DCF упала ниже 100 долларов, общая выручка Jazz от лечения расстройств сна должна составить примерно 900 миллионов долларов к 2030 году, что примерно на 50% ниже текущих прогнозов рынка. Этот порог указывает на уверенность Jefferies в устойчивости потоков доходов Jazz, несмотря на рыночные вызовы.
В других недавних новостях Jazz Pharmaceuticals наблюдались значительные события. Финансовые результаты компании за третий квартал показали увеличение базы пациентов для Xywav, одного из ее ключевых препаратов, что было положительно воспринято аналитиками из Baird.
В результате Baird повысил целевую цену Jazz Pharmaceuticals со 154 до 162 долларов, сохранив рейтинг "превосходит рынок" для акций. Одновременно Piper Sandler скорректировал целевую цену Jazz Pharmaceuticals до 163 долларов с 166 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". Эта корректировка последовала за падением стоимости акций компании, несмотря на успешное приобретение GW Pharmaceuticals и преимущества диверсификации от Epidiolex и Xywav.
Кроме того, недавнее ускоренное одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата занидатамаб, также известного как Ziihera, стало значительной вехой в регулировании для Jazz Pharmaceuticals.
Эта терапия предназначена для пациентов с ранее леченным, нерезектабельным или метастатическим HER2+ (IHC 3+) раком желчевыводящих путей. TD Cowen подтвердил рейтинг "покупать" и целевую цену 195,00 долларов для акций компании после этого одобрения.
Более того, Jazz Pharmaceuticals ожидает результатов третьей фазы исследования выживаемости без прогрессирования (PFS) для занидатамаба, кандидата в препараты для лечения аденокарциномы желудка и пищевода (GEA) первой линии. Эти результаты, которые, по прогнозам Baird, будут опубликованы во втором квартале 2025 года, могут потенциально повлиять на траекторию компании. Это последние события для Jazz Pharmaceuticals.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Jazz Pharmaceuticals соответствуют оптимистичному прогнозу Jefferies. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 5,23% за последние двенадцать месяцев, с заметным квартальным ростом на 8,52% в третьем квартале 2024 года. Эта траектория роста поддерживает ожидания Jefferies относительно высоких темпов роста выручки и прибыли на акцию для Jazz.
Впечатляющая валовая маржа компании в 92,62% подчеркивает ее операционную эффективность, что крайне важно для поддержания прибыльности в конкурентной фармацевтической отрасли. Это отражено в совете InvestingPro, подчеркивающем "впечатляющую валовую прибыль" Jazz.
Другой совет InvestingPro отмечает, что "руководство активно выкупает акции", что часто сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании и соответствует позитивному прогнозу Jefferies. Кроме того, совет о том, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", дополнительно подкрепляет оптимистичную позицию аналитика относительно финансовых показателей Jazz.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут дать более глубокое понимание рыночной позиции и потенциала Jazz Pharmaceuticals.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.