В четверг Citi обновила свою позицию по Wix.com (NASDAQ:WIX), ведущей облачной платформе разработки, повысив целевую цену до $260 с предыдущих $202, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Это изменение последовало за сильными результатами Wix в третьем квартале 2024 года и оптимистичным прогнозом на четвертый квартал, что укрепило уверенность в траектории роста компании на 2025 год.
Результаты Wix за третий квартал продемонстрировали 18% рост бронирований, а партнерский бизнес компании, особенно сегмент Studio, продолжает привлекать новые и более крупные агентства. По словам руководства Wix, компания охватила 3-5% от общего доступного рынка (TAM) для агентств и только 1% от потенциальных расходов в долларах. Эта оценка согласуется с проверками и анализом TAM, проведенными в течение квартала, подчеркивая актуальность рыночной позиции Wix.
Команда управления Wix также перенаправляет усилия на сегмент Self Creators для стимулирования роста и внесения свежести в продуктовое предложение. Кроме того, Wix ожидает скорого выпуска новых ИИ-продуктов, которые, как ожидается, будут генерировать прямой доход для компании.
С точки зрения прибыльности, Wix готов к расширению маржи. Компания создала необходимую структуру затрат, и любой дальнейший рост выручки, как прогнозируется, значительно увеличит свободный денежный поток (FCF) благодаря высоким инкрементальным ставкам. Этот финансовый прогноз отражает стратегическое планирование и эффективное управление затратами Wix, позиционируя компанию для устойчивого финансового успеха.
В других недавних новостях, Wix.com Ltd. сообщила о сильных результатах за третий квартал, превзойдя ожидания аналитиков. Компания зафиксировала скорректированную прибыль на акцию в размере $1,50, что превысило ожидаемые $1,44. Кроме того, выручка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $444,7 млн, что немного выше консенсуса в $443,97 млн. Этот результат был в значительной степени обусловлен 16% ростом бронирований по сравнению с прошлым годом, что связано с продуктом Studio компании, инновациями в области ИИ и активной коммерческой деятельностью.
Barclays повысил целевую цену для Wix.com до $236, сохранив рейтинг Overweight, основываясь на сильных показателях компании и быстро улучшающейся марже свободного денежного потока. Тем временем Morgan Stanley сохранил рейтинг Equalweight, отметив сильный прогноз на 2025 финансовый год на основе недавних результатов компании и повышенного прогноза на четвертый квартал.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Wix.com и оптимистичный прогноз Citi дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет $11,77 млрд, что отражает ее значительное присутствие на рынке облачных платформ разработки. Рост выручки Wix на 12,85% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года согласуется с сильным увеличением бронирований, упомянутым в статье, что указывает на стабильное расширение.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль Wix, как ожидается, вырастет в этом году, что соответствует ожидаемому расширению маржи компании и улучшению свободного денежного потока, упомянутым в статье. Кроме того, совет о том, что Wix работает с умеренным уровнем долга, предполагает финансовую стабильность, поскольку компания стремится к возможностям роста.
Стоит отметить, что Wix показал впечатляющую общую доходность за 1 год в размере 117,51%, что отражает уверенность инвесторов в стратегии и рыночной позиции компании. Этот показатель особенно актуален с учетом обсуждения в статье потенциала Wix на рынке агентств и предстоящего выпуска ИИ-продуктов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Wix.com, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.