В среду H.C. Wainwright скорректировала целевую цену акций Kura Oncology (NASDAQ:KURA), повысив ее до 37,00$ с предыдущих 32,00$, при этом подтвердив рейтинг "Покупать" для этих акций. Пересмотр произошел в свете недавнего объявления Kura о стратегическом сотрудничестве с Kyowa Kirin (TSE:4151) по разработке и коммерциализации зифтомениба для лечения острых лейкозов.
О сотрудничестве, о котором Kura объявила после закрытия рынка во вторник, включает существенный авансовый платеж в размере 330 миллионов долларов для Kura и возможность получения до 420 миллионов долларов в виде краткосрочных платежей за достижение определенных этапов. Эти платежи будут зависеть от достижения определенных этапов разработки и коммерциализации, включая платеж при запуске зифтомениба в качестве монотерапии при рецидивирующем/рефрактерном остром миелоидном лейкозе (р/р ОМЛ).
Оптимизм H.C. Wainwright основан на нескольких факторах, включая корректировки полностью разводненного количества акций и базового года, а также увеличение прогнозируемой вероятности успеха зифтомениба при ОМЛ. Фирма повысила вероятность успеха с 45% до 65%, что подкрепляется имеющимися на сегодняшний день клиническими данными, партнерством с Kyowa Kirin и сравнениями с одобренным конкурентом Revuforj, который нацелен на ту же молекулу. По мнению H.C. Wainwright, зифтомениб демонстрирует превосходство над своим молекулярным аналогом.
Соглашение с Kyowa Kirin призвано способствовать разработке зифтомениба в условиях первой линии терапии и потенциально расширить его применение за пределы текущих показаний. Этот стратегический шаг может потенциально усилить позиции Kura на рынке онкологии и способствовать перспективам роста компании, что отражено в повышенной целевой цене акций компании.
В других недавних новостях, Kura Oncology сообщила о существенном прогрессе в своей программе ингибиторов менина, в частности, в лечении зиптаменибом острого миелоидного лейкоза (ОМЛ), во время телефонной конференции по результатам третьего квартала 2024 года. Несмотря на чистый убыток в размере 54,4 миллиона долларов за квартал, финансовая стабильность компании поддерживается активами на сумму более 455 миллионов долларов, что обеспечивает продолжение операций до 2027 года.
Kura Oncology также недавно объявила о партнерстве с Kyowa Kirin для дальнейшей разработки и коммерциализации зифтомениба, еще одного ингибитора менина. Соглашение, которое включает авансовый платеж в размере 330 миллионов долларов и до примерно 1,2 миллиарда долларов в виде потенциальных платежей за достижение этапов, как ожидается, профинансирует и ускорит разработку зифтомениба при ОМЛ.
Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" для Kura Oncology, но снизила целевую цену акций с 32,00$ до 28,00$ после этих недавних событий. Компания готовится к потенциальным ключевым исследованиям, одновременно изучая другие показания для применения зиптамениба, и планирует сообщить о дальнейших результатах испытаний в начале 2025 года. Kura Oncology также разрабатывает новый кандидат для лечения диабета, ожидаемый в первой половине 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Kura Oncology. Несмотря на оптимистичный прогноз H.C. Wainwright, важно отметить, что финансовые показатели Kura представляют смешанную картину. Рыночная капитализация компании составляет 1,24 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале. Однако Kura в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -6,67 и скорректированной EBITDA -216,64 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года.
На положительной стороне, советы InvestingPro подчеркивают, что Kura имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта сильная позиция по ликвидности хорошо согласуется с недавним авансовым платежом в размере 330 миллионов долларов от Kyowa Kirin, потенциально обеспечивая Kura дополнительную финансовую гибкость для продвижения своих программ разработки лекарств.
Интересно, что несмотря на текущее отсутствие прибыльности, Kura показала замечательную общую доходность по цене в 70,34% за последний год. Эти показатели говорят о том, что инвесторы делают ставку на будущие перспективы компании, вероятно, под влиянием таких событий, как сотрудничество по зифтоменибу.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание инвестиционного потенциала Kura Oncology.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.