В четверг целевая цена акций Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) была повышена аналитиками Needham с 160,00 до 200,00 долларов, при этом фирма сохранила рейтинг "покупать" для этих акций. Это изменение последовало за недавним отчетом о прибылях Snowflake, который продемонстрировал уверенные результаты, что побудило Needham пересмотреть свои оценки и целевую цену в сторону повышения с большей уверенностью в перспективах компании.
В отчете отмечается устойчивый рост оставшихся обязательств по исполнению (RPO) и текущих RPO (cRPO) Snowflake, причем рост cRPO показал крупнейшее последовательное увеличение в долларовом выражении за последние годы. Этот скачок был связан с эффективным выполнением Snowflake цикла продления контрактов, который включал заключение трех контрактов, каждый стоимостью более 50 миллионов долларов в общей стоимости контракта (TCV).
Ожидается, что успех Snowflake с крупными заказами продолжится и в четвертом квартале 2025 финансового года. У компании есть два клиента из топ-10, каждый с годовым объемом продаж от 40 до 50 миллионов долларов, которые в настоящее время работают по ежемесячным соглашениям. Срок действия этих контрактов истекает в конце года, и оба клиента имеют историю многолетних обязательств.
Оптимистичный прогноз Needham для Snowflake основан на этих факторах, которые демонстрируют способность компании заключать крупные сделки и потенциал для продолжения крупных заказов в ближайшем будущем. Повышенная целевая цена отражает эту положительную оценку траектории бизнеса и финансового здоровья Snowflake.
В других недавних новостях, Snowflake Inc. сообщила о сильных результатах за третий финансовый квартал: выручка от продуктов достигла 900 миллионов долларов, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также зафиксировала значительное ускорение на 55% в годовом исчислении оставшихся обязательств по исполнению, которые составили 5,7 миллиарда долларов. Кроме того, операционная маржа Snowflake по не-GAAP улучшилась до 6%, что привело к повышению прогноза выручки от продуктов на весь год до примерно 3,43 миллиарда долларов.
Аналитики из различных фирм предоставили свои оценки результатов Snowflake. DA Davidson повысила целевую цену Snowflake с 175,00 до 200,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать".
Goldman Sachs сохранил рейтинг "убежденно покупать", в то время как Evercore ISI повысил целевую цену до 190 долларов с предыдущих 170, сохранив рейтинг "превосходит рынок". BTIG, с другой стороны, сохранил нейтральную позицию, ожидая больше доказательств стабилизации и импульса с новыми продуктовыми инициативами.
Среди недавних событий, Snowflake приобрела DataVolo для улучшения возможностей подключения данных и инжиниринга, а также сформировала партнерство с Anthropic для интеграции мощных моделей ИИ в Snowflake Cortex. Ожидается, что эти достижения в сочетании с устойчивыми финансовыми показателями компании продолжат стимулировать рост Snowflake в секторе управления данными и аналитики.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Snowflake и оптимистичный прогноз Needham подкрепляются несколькими ключевыми финансовыми показателями и аналитикой от InvestingPro. Рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 31,21% за последние двенадцать месяцев и достигнув 3,21 миллиарда долларов. Это соответствует устойчивому росту оставшихся обязательств по исполнению, отмеченному в статье.
Несмотря на впечатляющий рост выручки, советы InvestingPro показывают, что Snowflake еще не прибыльна за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -41,7. Однако аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что может стать значительным катализатором для акций.
Сила баланса Snowflake заслуживает внимания, так как компания имеет больше наличных средств, чем долгов. Эта финансовая гибкость может поддержать способность компании заключать и выполнять крупные контракты, как упоминалось в статье о сделках TCV на 50 миллионов долларов.
Для инвесторов, рассматривающих Snowflake, важно отметить, что акции торгуются с высоким мультипликатором выручки, что отражает ожидания рынка относительно роста. Коэффициент цены к балансовой стоимости 10,48 дополнительно подчеркивает эту премиальную оценку.
InvestingPro предлагает дополнительные советы для более комплексного анализа финансового положения и рыночных показателей Snowflake. Инвесторы могут получить доступ к 7 дополнительным советам, посетив InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.