В четверг UBS начал освещение акций The Ensign Group Inc. (NASDAQ:ENSG), ведущего игрока в секторе учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF), с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 175,00 долларов.
Фирма отметила продемонстрированную The Ensign Group способность приобретать и восстанавливать неэффективные учреждения, указав на типичное улучшение маржи на 330 базисных пунктов в течение пяти кварталов после приобретения.
Стратегия роста The Ensign Group в значительной степени основывалась на приобретениях, и учитывая фрагментированный характер индустрии SNF, UBS видит широкие возможности для компании продолжить эту тенденцию.
В настоящее время отрасль находится в фазе восстановления после значительных проблем, вызванных пандемией. По мнению UBS, The Ensign Group выделяется как один из немногих операторов, хорошо подготовленных для использования этих текущих проблем.
UBS также предполагает, что по мере изменения взгляда рынка после пандемии, оценка The Ensign Group может расшириться. Это отражает более широкое признание потенциала роста компании. Прогнозы UBS по выручке The Ensign Group примерно на 1-2% выше консенсуса, что указывает на оптимистичный взгляд на финансовые показатели компании.
Опыт The Ensign Group в улучшении показателей приобретенных учреждений создал прецедент для будущего успеха в глазах UBS. Комментарии аналитика подчеркивают потенциал компании использовать текущую динамику отрасли и продолжить траекторию роста и повышения маржи.
В других недавних новостях The Ensign Group сообщила о рекордных доходах за третий квартал, превзойдя ожидания с 15% ростом консолидированной выручки, составившей 1,1 миллиарда долларов. Сильные показатели компании объясняются высоким уровнем заполняемости и агрессивной деятельностью по слияниям и поглощениям (M&A).
Аналитические фирмы Truist Securities, Stephens и RBC Capital отреагировали на эти события повышением целевых цен для The Ensign Group, сохранив положительные рейтинги.
Показатели The Ensign Group были дополнительно усилены успешным приобретением 27 новых объектов, добавив 1 279 коек для квалифицированного сестринского ухода и 20 единиц для проживания пожилых людей. Также была подчеркнута стратегическая цель компании расширяться на новых рынках и в штатах, где ее присутствие все еще развивается, например, в Теннесси.
Несмотря на проблемы с отказами в страховых выплатах в коммерческом управляемом уходе и Medicare Advantage, The Ensign Group остается оптимистичной в отношении будущего роста. Компания повысила прогноз прибыли на 2024 год до 5,46-5,52 доллара на разводненную акцию, что отражает ее уверенность в продолжении операционного успеха.
Эти недавние события подчеркивают эффективное управление The Ensign Group рыночными тенденциями и стратегиями M&A, которые, как ожидается, продолжат стимулировать рост и эффективность.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция The Ensign Group и стратегия роста, отмеченные UBS, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 8,23 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе учреждений квалифицированного сестринского ухода. Рост выручки ENSG на 15,46% за последние двенадцать месяцев соответствует оптимистичному прогнозу UBS относительно финансовых показателей компании.
Советы InvestingPro показывают, что ENSG повышала дивиденды на протяжении 17 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет ее ориентированную на рост стратегию приобретений. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с прибыльностью компании за последние двенадцать месяцев подчеркивает ее финансовую стабильность.
Коэффициент P/E акций, равный 34,11, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за перспективы роста ENSG, что соответствует позитивному взгляду UBS на потенциал компании для улучшения маржи и расширения. Кроме того, сильная доходность ENSG за последние пять лет, отмеченная в другом совете InvestingPro, согласуется с ее успешным опытом приобретения и восстановления неэффективных учреждений.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала ENSG, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивая комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.