В среду CFRA понизила рейтинг Ingersoll-Rand (NYSE:IR) с "держать" до "продавать", установив новую целевую цену на уровне $90, что ниже предыдущей отметки в $95. Понижение рейтинга последовало за ростом акций после недавних президентских выборов в США, что, по мнению аналитика, подняло цену акций выше их справедливой стоимости.
Аналитик отметил, что Ingersoll-Rand торгуется с коэффициентом более чем 30 к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS), что значительно превышает показатели аналогов в сфере промышленного машиностроения и собственное историческое среднее значение компании. Такая оценка происходит на фоне колебаний органических продаж, которые переживали периоды как умеренного роста, так и сокращения, под влиянием смешанных показателей выручки и проблем на китайском рынке.
Несмотря на ожидания восстановления продаж в 2025 году и признание здоровых темпов заказов, аналитик считает, что текущая цена акций опередила фундаментальные показатели компании. Скорректированная 12-месячная целевая цена в $90 отражает оценку в 25,5 раза ожидаемой EPS на 2025 год в размере $3,54, что ниже предыдущего прогноза в $3,65. Прогноз EPS на 2024 год также был снижен до $3,30 с $3,32.
Пересмотренная оценка аналитика все еще ставит Ingersoll-Rand немного выше его долгосрочного исторического среднего форвардного значения. Это учитывает ожидание восстановления расходов на основные средства. Однако текущая оценка предполагает, что недавние показатели акций опередили то, что могут оправдать фундаментальные показатели.
В других недавних новостях Ingersoll-Rand стал темой обсуждения среди финансовых аналитиков и инвесторов. Последние квартальные результаты промышленной производственной компании превзошли ожидания, в основном благодаря успешным приобретениям и эффективному управлению маржой. Несмотря на это, Baird, финансовая компания, снизила целевую цену акций Ingersoll-Rand с $114,00 до $109,00, сохранив рейтинг "лучше рынка". Это корректировка произошла в ответ на обновленный прогноз компании, который предполагает небольшое снижение EBITDA и EPS в четвертом квартале.
Кроме того, Ingersoll-Rand сообщила о впечатляющих результатах за третий квартал 2024 года, с увеличением общего объема заказов на 10% и ростом выручки на 7% в годовом исчислении. Скорректированная EBITDA компании выросла на 15% до $533 млн, а EPS увеличилась на 9% до $0,84. Однако Ingersoll-Rand пересмотрела прогноз роста выручки на весь 2024 год до 5%-7%, что немного ниже предыдущих ожиданий из-за проблем с готовностью клиентов и производственными мощностями.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ CFRA по Ingersoll-Rand (NYSE:IR). Коэффициент P/E компании составляет 49,52, а скорректированный P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года - 42,92, что подтверждает наблюдение CFRA о премиальной торговле акций. Это дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, отмечающим, что IR "торгуется с высоким мультипликатором прибыли".
Несмотря на высокую оценку, Ingersoll-Rand показала сильные финансовые результаты. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 7,16 млрд $, с темпом роста 7,18%. Кроме того, рост EBITDA за тот же период составил 17,74%, что указывает на повышение операционной эффективности.
Совет InvestingPro подчеркивает, что IR была "прибыльной за последние двенадцать месяцев", что соответствует ожиданиям аналитика относительно будущих показателей. Однако другой совет предупреждает, что "13 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период", что может оправдывать более консервативный прогноз CFRA.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Ingersoll-Rand, предоставляя более широкий взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.