В среду BMO Capital Markets скорректировала целевую цену для Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN), биофармацевтической компании, немного снизив ее с 90,00 до 88,00 долларов. Несмотря на снижение, фирма сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для акций.
Корректировка происходит в преддверии публикации Arvinas ключевых данных в первом квартале 2025 года, касающихся исследуемого препарата вепдегестрант, который изучается для лечения ER+/HER2- рака молочной железы. BMO Capital представила подробный обзор, включающий пересмотренный анализ рынка ESR1m и новый инструмент Excel, предназначенный для оценки вклада выживаемости без прогрессирования (PFS) у пациентов без ESR1m. Этот инструмент основан на предположениях для популяции с намерением лечить (ITT) и первичных конечных точек ESR1m.
Фирма также обсудила потенциальное влияние на оценку, основываясь на трех различных сценариях: базовом, оптимистичном и пессимистичном. Новая целевая цена отражает обновления модели рака молочной железы BMO. В своем комментарии аналитик подтвердил позицию Arvinas как "Лучшего выбора" в своем портфеле, сигнализируя о уверенности в перспективах компании, несмотря на незначительную корректировку целевой цены.
Комментарии аналитика подчеркнули ожидание предстоящего раскрытия данных Arvinas, которое, как ожидается, предоставит информацию об эффективности вепдегестранта. Этот пероральный деградер эстрогеновых рецепторов PROTAC является частью новой волны таргетной терапии, направленной на улучшение результатов лечения пациентов с раком молочной железы с определенными генетическими профилями.
Кроме того, BMO Capital представила перспективу потенциальных выводов из других исследований фазы 3 пероральных SERD (селективных деградеров эстрогеновых рецепторов), которые могут предоставить дополнительный контекст для понимания позиции Arvinas на рынке. Детальный обзор аналитика предполагает тщательный и методичный подход к оценке потенциала вепдегестранта и его влияния на оценку Arvinas.
В других недавних новостях, биофармацевтическая компания Arvinas Inc. сообщила о задержке ожидаемой даты завершения ключевого клинического исследования своего лечения метастатического рака молочной железы, вепдегестранта. Ожидается, что исследование, первоначально планировавшееся к завершению в ноябре 2024 года, теперь достигнет первичного завершения в январе 2025 года. Leerink Partners, Oppenheimer и Stifel пересмотрели свои целевые цены для акций Arvinas до 62, 40 и 63 долларов соответственно, сохранив рейтинги "Превосходит рынок" и "Покупать".
Аналитики предполагают, что задержка может потенциально повлиять на сроки подачи регуляторных заявок и последующую коммерциализацию лечения. В других событиях, Arvinas выплатила единовременный взнос в размере 41,5 миллиона долларов для прекращения договора аренды. В рамках изменений в руководстве компании Эндрю Сайк был назначен новым финансовым директором, Иан Тейлор был повышен до президента по исследованиям и разработкам, а Анджела Какаче заняла должность главного научного директора.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу BMO Capital компании Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN). Несмотря на рыночную капитализацию компании в 1,48 миллиарда долларов, Arvinas в настоящее время торгуется вблизи своего 52-недельного минимума, со значительным снижением цены на 47,42% с начала года. Это согласуется с решением BMO немного снизить целевую цену, хотя фирма сохраняет рейтинг "Превосходит рынок".
Советы InvestingPro подчеркивают, что Arvinas имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, и ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить финансовую гибкость по мере приближения компании к ключевому раскрытию данных в первом квартале 2025 года. Кроме того, аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что может поддержать оценку компании, несмотря на текущие проблемы.
Стоит отметить, что Arvinas в настоящее время не прибыльна, с отрицательным коэффициентом P/E -4,78. Однако это не является необычным для биофармацевтических компаний на стадии разработки, особенно тех, у которых есть многообещающие препараты в разработке, как вепдегестрант. Волатильность акций, упомянутая в советах InvestingPro, отражает высокие ставки предстоящих публикаций клинических данных.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Arvinas, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.