В среду KeyBanc Capital Markets пересмотрел целевую цену для ANGI HomeServices (NASDAQ: ANGI), снизив ее до 2,00$ с предыдущих 3,00$. Несмотря на корректировку, фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для акций. Корректировка последовала за недавними новостями из отчета о прибылях IAC от 11 ноября, где было раскрыто, что компания рассматривает возможность выделения своей примерно 85% доли в ANGI акционерам IAC.
Аналитик KeyBanc отметил, что хотя ANGI выделяется не с самой сильной позиции — подчеркивая, что маржа прибыли улучшилась, но рост выручки остается проблемой — этот шаг, как ожидается, упростит структуру IAC. Предполагается, что это стратегическое изменение позволит IAC более эффективно сосредоточиться на других своих операциях, включая Dotdash Meredith, Care.com, и свои доли владения в таких компаниях, как MGM и Turo.
В дополнение к новой целевой цене для ANGI HomeServices, KeyBanc также скорректировал целевую цену для IAC, установив ее на уровне 60$, что ниже предыдущей цели. Это изменение отражает мнение аналитика о том, что восстановление ANGI может занять больше времени, чем ожидалось изначально.
В отчете подчеркивается, что, несмотря на снижение целевых цен как для IAC, так и для ANGI HomeServices, KeyBanc продолжает видеть внутреннюю ценность в акциях, что отражается в сохранении рейтингов "выше рынка". Это предполагает, что аналитик считает, что акции будут превосходить средние доходности акций, которые он охватывает, в течение следующих 12-18 месяцев.
Потенциальное выделение ANGI из IAC рассматривается как стратегический шаг для упрощения портфеля IAC и обеспечения более четкого фокуса на оставшихся активах. Комментарии аналитика указывают на веру в то, что это может принести пользу обеим организациям в долгосрочной перспективе.
В других недавних новостях, ANGI Homeservices оказалась в центре внимания из-за потенциального выделения из IAC, ее материнской компании, которая в настоящее время владеет примерно 85% акций. Это развитие было объявлено вместе с результатами ANGI за третий квартал, которые показали падение консолидированной выручки более чем на 15%, несмотря на устойчивый международный сегмент, особенно в Европе, показавший рост выручки на 15% по сравнению с прошлым годом. RBC Capital Markets, Citi и Goldman Sachs все скорректировали свои прогнозы по ANGI Homeservices, причем RBC и Citi снизили целевые цены акций, а Goldman Sachs понизил рейтинг акций компании с "покупать" до "нейтрально".
Эти корректировки отражают опасения относительно способности ANGI HomeServices обратить вспять тенденцию снижения выручки и продолжительного времени, необходимого для того, чтобы инициативы компании по росту принесли плоды. Потенциальное выделение IAC рассматривается как шаг, который может повлиять на финансовые показатели ANGI, и рынок продолжит следить за стратегическими решениями ANGI HomeServices.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу KeyBanc, данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом положении ANGI HomeServices. Несмотря на проблемы, отмеченные KeyBanc, финансовые показатели ANGI демонстрируют некоторые положительные индикаторы. Коэффициент P/E компании (скорректированный) составляет 24,76, что относительно низко по сравнению с коэффициентом PEG 0,18, что предполагает потенциальную недооценку относительно перспектив роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли ANGI в этом году, и компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это согласуется с сохранением KeyBanc рейтинга "выше рынка", указывая на потенциал улучшения будущих показателей. Однако стоит отметить, что аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, что подтверждает наблюдение KeyBanc о проблемах с ростом выручки.
Недавние показатели акций были волатильными, с падением на 22,66% за последний месяц. Эта волатильность может объяснить решение KeyBanc снизить целевую цену. Тем не менее, ANGI работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить некоторую финансовую стабильность во время усилий по восстановлению.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов для ANGI HomeServices, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.