В среду Leerink Partners выразила уверенность в акциях Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA), повысив целевую цену акций компании до 24 долларов с 22 долларов при сохранении рейтинга "Лучше рынка". Обновленная модель фирмы отражает более оптимистичный взгляд на продуктовый портфель Centessa, особенно на программу ORX750.
Корректировка последовала за объявлением Centessa 12 ноября о многообещающем обновлении программы ORX750 фазы 1, нацеленной на агонисты рецептора орексина 2 (OX2R). Эта новость была подкреплена прекращением разработки аналогичного орексинового кандидата конкурентом 19 ноября, которая, как ожидалось, должна была завершить свою основную фазу к 23 октября 2024 года.
Leerink Partners повысила прогнозы по общим продажам Centessa в 2032 году на 4%, с 1,2 млрд долларов до 1,3 млрд долларов, а прибыль на акцию (EPS) - на 18%, с 4,42 долларов до 5,21 долларов. Позитивные события в орексиновом направлении ORX750 значительно компенсировали прекращение программы по гемофилии B, SerpinPC.
Фирма также повысила вероятность успеха (POS) для ORX750 с 60% до 65% и скорректировала прогноз продаж препарата на 2032 год с 600 млн долларов до 1,3 млрд долларов. Теперь они ожидают, что ORX750 будет запущен в 2028 году по всем трем показаниям - нарколепсия типов 1 и 2 и идиопатическая гиперсомния - и достигнет долей рынка 12%, 8% и 8% соответственно на этих рынках к 2032 году.
Инвесторам рекомендуется следить за дальнейшими событиями, включая дополнительные данные фазы 1 по ORX750 на здоровых добровольцах, ожидаемые в начале 2025 года, данные фазы 2a по нарколепсии и идиопатической гиперсомнии в 2025 году, а также обновления по другим кандидатам в портфеле. Leerink Partners подтвердила свою позитивную позицию по акциям Centessa Pharmaceuticals, подчеркнув потенциал программы ORX750.
Среди других недавних новостей, Centessa Pharmaceuticals стала объектом нескольких значимых обновлений. Guggenheim повысила целевую цену для Centessa до 28 долларов, сохранив рейтинг "покупать" на основе стратегических разработок, особенно обновлений по ORX750. Фирма ожидает, что данные следующих фаз разработки, включая исследование фазы 2a, охватывающее все три подтипа нарколепсии, будут доступны в 2025 году.
Centessa также активно работает над укреплением своего конкурентного преимущества, представив третий агонист орексина, направленный на удовлетворение неудовлетворенных потребностей в нейропсихиатрических расстройствах. Тем временем BMO Capital Markets сохранила рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену 35,00 долларов для Centessa, основываясь на новых данных по ORX142, которые поддерживают лидирующую позицию компании на рынке агонистов орексина.
Oppenheimer также сохранила свою позитивную позицию по Centessa с рейтингом "Лучше рынка" и стабильной целевой ценой 24,00 доллара, воодушевленная многообещающими доклиническими данными по ORX142. Наконец, Morgan Stanley повысила рейтинг Centessa до "Выше рынка" с "Наравне с рынком", повысив целевую цену до 26 долларов, после многообещающих промежуточных результатов исследования фазы 1 ORX750 компании. Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия Centessa в фармацевтической отрасли.
Аналитика InvestingPro
Недавние позитивные события Centessa Pharmaceuticals отражаются на ее рыночных показателях. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 40,02%. Это соответствует оптимистичному прогнозу, представленному Leerink Partners.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Centessa имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость по мере продвижения многообещающей программы ORX750. Кроме того, аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что поддерживает повышенные прогнозы фирмы по будущим продажам Centessa.
Стоит отметить, что, хотя потенциал компании выглядит многообещающим, в настоящее время она не является прибыльной. Совет InvestingPro указывает, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что типично для биотехнологических компаний на стадии разработки.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Centessa Pharmaceuticals, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.