В среду BofA Securities обновила свой взгляд на Wix.com (NASDAQ:WIX), ведущую облачную платформу разработки, повысив целевую цену до 228 долларов с предыдущих 190 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций.
Аналитик фирмы отметил финансовые показатели компании, которые продемонстрировали выручку и свободный денежный поток (FCF) в размере 444,7 млн долларов и 129 млн долларов соответственно. Эти цифры превзошли ожидания: выручка оказалась немного выше прогноза аналитиков в 443,7 млн долларов, а FCF значительно превысил ожидаемые 117 млн долларов.
Аналитик отметил, что компания зафиксировала рост заказов на 16% в годовом исчислении, обусловленный значительным ускорением подписок Studio. Кроме того, рост числа партнеров, который составил 30% в годовом исчислении, немного увеличился по сравнению с 29% роста, наблюдавшегося во втором квартале. Примечательно, что 75% заказов от новых партнеров пришлось на аккаунты Studio.
Маржа свободного денежного потока Wix.com составила 29% от выручки, что на примерно 170 базисных пунктов выше по сравнению с предыдущим кварталом и превзошло ожидания аналитиков в 26%. Руководство Wix.com частично приписало этот успех внедрению новых инструментов ИИ, включая конструктор веб-сайтов на базе ИИ, что привело к 13% увеличению конверсий на основе A/B-тестирования.
Смотря в будущее, руководство компании подчеркнуло предстоящие запуски функций ИИ, которые, как ожидается, станут первыми напрямую монетизируемыми возможностями ИИ компании. Предполагается, что эти новые инструменты добавят значительную ценность предложениям Wix.com.
В других недавних новостях, Wix.com добилась значительных успехов в росте прибыли и выручки: заказы во втором квартале показали рост на 15% в годовом исчислении, достигнув 458 млн долларов. Компания также сообщила о росте выручки на 12% в годовом исчислении, завершив квартал выше прогноза на уровне 436 млн долларов. Аналитики из Benchmark, Cantor Fitzgerald и Needham отреагировали на эти события повышением рейтингов, подняв целевые цены до 225, 200 и 200 долларов соответственно, сохранив рейтинг "Покупать". Однако Piper Sandler понизил рейтинг Wix.com до "Нейтрального" из-за опасений по поводу оценки, а KeyBanc сохранил рейтинг "Нейтральный вес сектора".
Ожидается, что рост компании будет обусловлен такими факторами, как увеличение числа продавцов через партнерскую программу Wix Studio, повышение продаж существующим клиентам и ожидаемое увеличение заказов Studio. Wix.com также завершила программу обратного выкупа акций на сумму 225 млн долларов, что свидетельствует о ее уверенности в долгосрочных перспективах роста. Кроме того, компания представила ИИ-ассистента для тем, чтобы упростить дизайн веб-сайтов, предоставляя пользователям персонализированные рекомендации и предложения в режиме реального времени.
Эти недавние события подчеркивают приверженность Wix.com инновациям и росту. Позитивный прогноз от Citi предполагает, что Wix.com хорошо позиционирована для продолжения траектории роста на конкурентном рынке веб-разработки. Анализ Citi показывает, что Wix Studio набирает обороты, и агентства положительно реагируют на улучшения продукта. Эта тенденция поддерживает ожидание более длительного периода роста партнерского бизнеса Wix.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели Wix.com, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными от InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года она увеличилась на 12,85%, достигнув 1,65 млрд долларов. Это соответствует наблюдениям аналитика относительно роста заказов и ускорения подписок Studio.
Советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль Wix.com, как ожидается, вырастет в этом году, что соответствует улучшающимся финансовым показателям компании, упомянутым в статье. Также отмечается прибыльность компании за последние двенадцать месяцев, что подтверждает положительную тенденцию в ее финансовом здоровье.
Интересно, что хотя акции Wix.com торгуются вблизи 52-недельного максимума, отражая уверенность инвесторов, они также торгуются при низком коэффициенте P/E относительно краткосрочного роста прибыли. Это предполагает, что все еще может быть потенциал для создания стоимости, особенно учитывая фокус компании на инновациях, основанных на ИИ, упомянутых в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Wix.com, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.