Во вторник Goldman Sachs подтвердил свой нейтральный рейтинг акций Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) с неизменной целевой ценой $60,00. Анализ фирмы следует за недавними событиями, включая соглашение Cytokinetics с Bayer AG о коммерциализации афикамтена в Японии и дополнительными данными, представленными на встрече Американской ассоциации сердца (AHA).
Соглашение о лицензировании позволяет Bayer AG продавать афикамтен в Японии, что рассматривается как стратегический шаг для расширения глобального охвата препарата, а также улучшения капитальной позиции Cytokinetics в краткосрочной перспективе. Goldman Sachs рассматривает это соглашение как логичный шаг в развитии бизнеса Cytokinetics.
Фирма также отметила поддерживающий характер новых анализов и данных по афикамтену и омекамтиву мекарбилу, поздним активам Cytokinetics. Эти результаты были частью презентаций на встрече AHA.
Смотря вперед, Goldman Sachs подчеркнул, что коммерческая реализация афикамтена для обструктивной гипертрофической кардиомиопатии (oHCM) будет ключевой областью внимания для инвесторов. Фирма ожидает, что основные результаты исследования MAPLE-HCM и потенциальное решение PDUFA, наряду с дифференциацией маркировки, станут значительными клиническими и регуляторными вехами. Ожидается, что эти события произойдут во второй половине 2025 года.
Goldman Sachs заключил, подтвердив свою нейтральную позицию и сохранив целевую цену $60 для Cytokinetics, что указывает на стабильный прогноз для динамики акций компании на основе недавних событий и ожидаемых будущих катализаторов.
В других недавних новостях, Cytokinetics заключила значительное соглашение с Bayer Consumer Care AG о разработке и коммерциализации своего ингибитора сердечного саркомера, афикамтена, в Японии. Сделка включает первоначальный платеж в размере 50 млн евро с возможностью дополнительных выплат до 90 млн евро на основе определенных клинических и коммерческих этапов. Более того, Cytokinetics может получить коммерческие этапные платежи до 490 млн евро при условии достижения Bayer определенных целей по чистым продажам.
Cytokinetics также сообщила о прогрессе в отношении своего ведущего кандидата в препараты афикамтена, с завершенными заявками на регистрацию нового лекарства в США и Китае. Подача заявки в Европейское агентство по лекарственным средствам ожидается в четвертом квартале 2024 года. Аналитическая фирма H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" для Cytokinetics, ссылаясь на многообещающие данные по афикамтену и омекамтиву мекарбилу.
Кроме того, Санто Дж. Коста ушел из совета директоров Cytokinetics, сократив состав совета с девяти до восьми членов. Компания подтвердила, что этот уход был связан с личными причинами и не связан с какими-либо спорами относительно деятельности компании, ее политики или практики. Эти события являются частью продолжающихся усилий Cytokinetics по продвижению своего портфеля кандидатов в препараты.
Выводы InvestingPro
Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) представляет интересный инвестиционный кейс с некоторыми заметными финансовыми показателями и аналитическими выводами, которые дополняют недавний анализ Goldman Sachs. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 5,97 млрд долларов, что отражает значительный интерес инвесторов, несмотря на ее текущую убыточность.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Cytokinetics показала высокую доходность за последний год, с общей доходностью цены за 1 год в 60,11%. Это соответствует позитивным событиям, упомянутым в статье, включая соглашение о лицензировании с Bayer AG и поддерживающие данные, представленные на встрече AHA. Однако стоит отметить, что акции сильно упали за последнюю неделю, с общей доходностью цены за 1 неделю -7,56%, что указывает на некоторую недавнюю волатильность.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году, что инвесторам следует учитывать наряду со стратегическими шагами компании и разработками в ее портфеле. Это ожидание снижения продаж может объяснять осторожный нейтральный рейтинг Goldman Sachs, несмотря на позитивную сделку по лицензированию и поддерживающие клинические данные.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Cytokinetics, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.