Во вторник Loop Capital подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 185,00 долларов для Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) в преддверии публикации отчета компании за третий квартал 2025 финансового года, который запланирован на среду, 20 ноября 2024 года, после закрытия рынка.
Аналитик фирмы выразил уверенность в показателях Snowflake, ожидая, что компания превзойдет прогноз по выручке от продуктов в 856 миллионов долларов, что означает рост на 29,5% и немного превышает ориентиры, предоставленные самой компанией.
Оптимизм Loop Capital основан на стабильных результатах Snowflake по превышению прогнозов выручки от продуктов, в среднем на 3,5% за последние восемь кварталов. Это ожидание также подкрепляется октябрьскими выводами фирмы, которые показали, что потребление клиентов и покупательское поведение оставались стабильными по сравнению с предыдущими периодами.
Кроме того, темпы роста поставщиков облачных услуг Azure и AWS, которые составили 34% год к году для Azure и 19% для AWS, как ожидается, станут положительным индикатором предстоящих квартальных результатов Snowflake.
Несмотря на позитивный прогноз, Snowflake сталкивается с несколькими проблемами, которые сделали ее акции спорными среди инвесторов. Основные опасения включают замедление роста в основном сегменте облачных хранилищ данных, стратегическую перестройку подхода компании к рынку новым CEO с целью ускорения роста, и необходимость адаптации к конкурентной среде, все больше формируемой искусственным интеллектом (ИИ).
Loop Capital считает, что переход Snowflake на стратегию продаж, ориентированную на потребление, является правильным и уверена в потенциале компании эффективно управлять рабочими нагрузками в области науки о данных, особенно по мере того, как ИИ становится все более неотъемлемой частью корпоративной инфраструктуры данных.
В заключение, Loop Capital сохранила рейтинг "Покупать" для Snowflake Inc., твердо веря, что компания хорошо позиционирована для использования возможностей, связанных с развитием ИИ, и что новая стратегия продаж в конечном итоге приведет к увеличению вовлеченности клиентов в использование предложений Snowflake. Предстоящий отчет о доходах ожидается как индикатор текущих показателей и перспектив компании.
В других недавних новостях, Snowflake Inc. сообщила о 30-процентном росте выручки от продуктов по сравнению с прошлым годом, достигнув 829 миллионов долларов за второй квартал 2025 финансового года, и повысила прогноз по выручке от продуктов на весь год. Компания также завершила значительное размещение конвертируемых облигаций на сумму 2,3 миллиарда долларов.
В мире аналитических обзоров Rosenblatt Securities сохранила рейтинг "Покупать" для Snowflake, подтвердив целевую цену в 180 долларов. Между тем, Citi сохранила рейтинг "Покупать", но скорректировала целевую цену до 183 долларов, а Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для Snowflake с неизменной целевой ценой в 165 долларов.
Другие фирмы, такие как Monness Crespi Hardt, повысили рейтинг Snowflake с "Нейтрально" до "Покупать" с новой целевой ценой в 140 долларов, в то время как Evercore ISI и Goldman Sachs сохранили позитивный взгляд на Snowflake с целевыми ценами в 170 и 220 долларов соответственно.
Snowflake также анонсировала несколько улучшений своей платформы данных и новые функции ИИ. Эти усовершенствования направлены на упрощение создания разговорных приложений, улучшение готовности данных и предоставление предприятиям возможности обрабатывать крупные задачи по выводу с гарантированной пропускной способностью.
Аналитика InvestingPro
По мере приближения отчета Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) за третий квартал 2025 финансового года, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Loop Capital. Рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 31,21% за последние двенадцать месяцев, что соответствует ожиданиям Loop Capital относительно продолжения роста. Однако стоит отметить, что квартальный рост выручки Snowflake немного замедлился до 28,9%, что может стать предметом интереса в предстоящем отчете о доходах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Snowflake имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что потенциально обеспечивает финансовую гибкость в процессе стратегической перестройки и адаптации к конкурентной среде, формируемой ИИ. Эта сильная позиция по наличности может быть ключевой для финансирования инноваций и усилий по расширению рынка.
Несмотря на положительную траекторию выручки, один из советов InvestingPro указывает, что Snowflake не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с скорректированным операционным доходом в -1 247,1 миллиона долларов. Это соответствует проблемам, упомянутым в статье, и подчеркивает важность новой стратегии продаж компании, ориентированной на потребление, для обеспечения будущей прибыльности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 7 дополнительными советами, доступными для Snowflake на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.