Во вторник аналитики Needham сохранили позитивный взгляд на акции CoStar Group (NASDAQ:CSGP), подтвердив рейтинг "покупать" и целевую цену в 100,00 долларов за акцию. Оптимизм основан на недавней встрече с Ричардом Симонелли, представителем по связям с инвесторами CoStar Group, которая выявила стратегические изменения в продажах и более благоприятную ситуацию на рынке коммерческой недвижимости.
Аналитик отметил, что изменения в стратегии продаж в сочетании со снижением процентных ставок, как ожидается, увеличат рост заказов CoStar в течение 2025 финансового года. Кроме того, инвестиции компании в Homes.com, по прогнозам, останутся стабильными на уровне около 1 миллиарда долларов, что соответствует уровню предыдущего финансового года. Ожидается, что эта стабильность инвестиций будет способствовать операционному рычагу по мере ускорения роста выручки CoStar.
Уверенность фирмы в CoStar Group дополнительно подкрепляется сильной позицией компании в секторах информационных услуг и маркетплейсов коммерческой недвижимости. Аналитик считает, что эти факторы, наряду с потенциалом позитивного изменения финансовых перспектив на 2025 финансовый год, оправдывают сохранение рейтинга "покупать" и целевой цены в 100 долларов.
Широкий экономический ров CoStar Group в своей отрасли и ожидаемые финансовые улучшения являются ключевыми причинами для подтверждения позиции Needham. Комментарии аналитика отражают веру в способность компании использовать текущие рыночные условия и свои стратегические инициативы для повышения роста и прибыльности в предстоящем финансовом году.
В других недавних новостях, CoStar Group завершила приобретение Visual Lease, ведущего поставщика программного обеспечения для администрирования и учета аренды. Ожидается, что это слияние усилит бизнес Real Estate Manager компании CoStar и предложит расширенные решения по управлению арендой и бухгалтерскому учету более широкой клиентской базе.
Ожидается, что интеграция технологии Visual Lease будет способствовать укреплению отношений с поставщиками услуг в сфере недвижимости и бухгалтерского учета и создаст больше возможностей для интеграции с технологическими партнерами.
CoStar Group также сообщила о значительном увеличении выручки на 11% в годовом исчислении в третьем квартале, достигнув 693 миллионов долларов, что отмечает 54 последовательных квартала двузначного роста. Чистая прибыль компании также значительно выросла до 53 миллионов долларов по сравнению с 7 миллионами долларов в первом квартале 2024 года. Аналитики Citi сохранили рейтинг "покупать" для CoStar Group, хотя и снизили целевую цену с 97,00 до 90,00 долларов на основе анализа суммы частей.
Кроме того, CoStar Group стремится значительно расширить свой отдел продаж, планируя нанять более 275 сотрудников к концу 2024 года и потенциально удвоить это число в 2025 году. Прогноз выручки компании на весь 2024 год установлен в диапазоне от 2,72 до 2,73 миллиарда долларов, а скорректированная EBITDA прогнозируется в диапазоне от 205 до 215 миллионов долларов. Эти недавние события указывают на период перехода для CoStar, с ожиданиями, что заказы, которые достигли 44 миллионов долларов, могли стабилизироваться.
Выводы InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Needham по CoStar Group (NASDAQ:CSGP), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Рыночная капитализация CoStar составляет 30,07 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии управления и развития недвижимости. Рост выручки компании на 11,67% за последние двенадцать месяцев соответствует ожиданиям аналитиков относительно ускорения роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CoStar имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что указывает на финансовую стабильность. Эта сильная финансовая позиция может поддержать планируемые компанией инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в Homes.com, как упоминалось в статье. Кроме того, высокая доходность CoStar за последнее десятилетие свидетельствует о способности компании создавать ценность для акционеров, что может способствовать уверенности Needham в акциях.
Однако инвесторам следует отметить, что CoStar торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 168,43. Этот показатель оценки предполагает, что рынок имеет высокие ожидания роста для компании, что соответствует оптимистичному прогнозу Needham, но также указывает на потенциальные риски, если рост не оправдает эти ожидания.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по CoStar Group, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.