Во вторник Mizuho Securities сохранила позитивный взгляд на акции ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), подтвердив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 24,00 долларов. Это решение последовало за серией встреч с инвесторами, в которых участвовали генеральный директор ADMA Biologics Адам Гроссман и старший директор по развитию бизнеса и стратегии Скайлер Блум. Эти обсуждения выявили несколько ключевых моментов, касающихся текущих показателей компании и ее перспектив.
Согласно отзывам с этих встреч, ASCENIV, продукт иммуноглобулина ADMA, продолжает пользоваться высоким спросом как среди новых, так и среди существующих подписчиков. Этот спрос подкрепляется эффективным контролем обострений у пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями (PID), что приводит к устойчивым результатам. Более того, более длительное использование начальных дозировок способствует более высоким, чем ожидалось, показателям ASCENIV.
Компания также активно работает над расширением поставок плазмы для лечения респираторно-синцитиального вируса (RSV), применяя многосторонний подход. Эти усилия являются частью более широкой стратегии ADMA по расширению ассортимента продукции и охвата рынка.
Кроме того, компания идет по графику в реализации инициатив по повышению выхода иммуноглобулина, внедрение которых ожидается во второй половине 2025 года. Ожидается, что этот прогресс будет трансформационным, предлагая потенциал для значительного улучшения маржинальности.
Анализ Mizuho показывает, что существует значительный нереализованный потенциал для ASCENIV и общего профиля маржинальности ADMA Biologics. Инициативы компании по раскрытию этой ценности продвигаются, что указывает на многообещающие перспективы ее финансовых показателей.
В других недавних новостях, ADMA Biologics сообщила о значительном финансовом росте в отчете о доходах за третий квартал 2024 года. Общая выручка достигла 119,8 млн долларов, что на 78% больше, чем в предыдущем году, а чистая прибыль выросла на 1 300% до 35,9 млн долларов. Компания также пересмотрела свой финансовый прогноз в сторону повышения, прогнозируя выручку более 415 млн долларов на 2024 год и 465 млн долларов на 2025 год.
ADMA Biologics ожидает, что скорректированная EBITDA превысит 160 млн долларов в 2024 году и достигнет 215 млн долларов в 2025 году. Эти позитивные прогнозы обусловлены ожидаемым ростом продукта ASCENIV и стратегическими инициативами, направленными на повышение производства и удержание доноров.
Компания также переходит на KPMG в качестве нового независимого аудитора. Что касается разработки продуктов, ADMA продвигает свою программу SG-001 и ожидает подачи дополнения по эффективности для расширения педиатрической маркировки ASCENIV к началу 2026 года.
Однако компания ожидает последовательного снижения выручки в четвертом квартале из-за разовой продажи плазмы. Несмотря на это, ADMA Biologics остается оптимистичной в отношении своего будущего роста, особенно от ASCENIV, который, как ожидается, будет способствовать расширению маржи и росту прибыли.
Аналитика InvestingPro
Сильные рыночные показатели ADMA Biologics соответствуют позитивному прогнозу, представленному в статье. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала замечательный рост: общая доходность акций за последний год составила 392,19%, а за последние шесть месяцев - 112,16%. Эта впечатляющая траектория подтверждает оптимистичную позицию Mizuho по акциям.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли ADMA в этом году, что соответствует усилиям компании по улучшению выхода иммуноглобулина и расширению ассортимента продукции. Кроме того, совет, указывающий на то, что ADMA работает с умеренным уровнем долга, свидетельствует о финансовой стабильности компании в процессе реализации инициатив роста.
Рост выручки компании на 63,39% за последние двенадцать месяцев и на 78,13% в последнем квартале подчеркивает высокий спрос на продукты, такие как ASCENIV, упомянутые в статье. С валовой маржой в 49,48% и операционной маржой в 30,74%, ADMA, похоже, хорошо позиционирована для использования своих рыночных возможностей.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции ADMA Biologics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.