Во вторник Needham подтвердила рейтинг "Покупать" для акций ON Semiconductor (NASDAQ:ON) с сохранением целевой цены в 87,00 долларов. Это одобрение последовало за презентацией компанией своей платформы Treo на выставке Electronica, которая является новым дополнением к сегменту высокопроизводительной аналоговой электроники (HPA).
Платформа отличается 65-нанометровой технологией биполярного КМОП-процесса с двойной диффузией (BCD), способной работать в широком диапазоне напряжений от 1В до 90В, и продвинутой цифровой интеграцией. Производимая на 300-миллиметровых пластинах на EFK, Treo готова обслуживать ключевые отрасли, такие как автомобилестроение, промышленность, здравоохранение и центры обработки данных для искусственного интеллекта.
ON Semiconductor добилась значительных успехов с платформой Treo, уже представив образцы 10 складских единиц (SKU) и планируя удвоить это число к середине 2025 года. Компания ожидает начать получать доход от этой инновации в первой половине 2025 года. Более того, руководство поставило амбициозные финансовые цели для Treo, стремясь достичь выручки в 1 миллиард долларов к 2030 году и прогнозируя валовую маржу до 70%.
Внедрение платформы Treo рассматривается как стратегический шаг для выхода на значительный общий адресуемый рынок (TAM), оцениваемый ON Semiconductor в 36 миллиардов долларов. Хотя Needham не изменила свои текущие оценки, фирма ожидает, что платформа Treo может внести вклад в финансовые показатели ON Semiconductor в ближайшие годы, потенциально приводя к превышению текущих прогнозов.
Перспективы компании оптимистичны, с ожиданием, что первоначальный доход от Treo начнет поступать в первой половине 2025 года. Это долгосрочное видение подкрепляется целевым показателем выручки в 1 миллиард долларов к 2030 году, что свидетельствует об уверенности компании в рыночном потенциале и прибыльности платформы Treo.
В других недавних новостях ON Semiconductor стала объектом внимания нескольких аналитиков. Loop Capital начала освещение компании, присвоив рейтинг "Покупать" с целевой ценой в 95 долларов, подчеркнув сильные позиции компании на автомобильном рынке. Фирма также отметила привлекательную оценку компании с низким коэффициентом цена/прибыль в 17,0 раз, основанным на прогнозах прибыли на следующие двенадцать месяцев.
В отчете о доходах за третий квартал ON Semiconductor сообщила о небольшом увеличении прибыли, при этом выручка выросла до 1,76 миллиарда долларов, что означает последовательный рост на 2%. На четвертый квартал компания ожидает, что выручка составит от 1,71 до 1,81 миллиарда долларов. Несмотря на ожидания плоской выручки, прогнозируется рост продаж в автомобильном секторе в низком или среднем однозначном диапазоне.
Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" для ON Semiconductor, установив целевую цену в 90 долларов, после объявления компанией о новой платформе Treo. Эта платформа направлена на улучшение управления питанием, интерфейсов датчиков и коммуникационных решений. Тем временем Baird повысил целевую цену ON Semiconductor до 75 долларов, выразив осторожность относительно темпов восстановления и высоких запасов.
Benchmark подтвердил рейтинг "Покупать" с целевой ценой в 90 долларов, подчеркнув возможности на рынке центров обработки данных. Goldman Sachs повысил целевую цену акций до 92 долларов, ссылаясь на силу рынка электромобилей в Китае и устойчивый промышленный спрос.
Однако B.Riley снизил целевую цену с 106 до 100 долларов из-за более слабых продаж единиц в автомобильной промышленности, в то время как Truist Securities снизил целевую цену до 89 долларов. Это среди последних событий для ON Semiconductor.
Выводы InvestingPro
Запуск платформы Treo компанией ON Semiconductor соответствует ее позиции как видного игрока в отрасли полупроводников и полупроводникового оборудования, как подчеркивается в советах InvestingPro. Инновационный подход компании с Treo может помочь компенсировать ожидаемое снижение продаж в текущем году, что является еще одним выводом, предоставленным InvestingPro.
Недавние финансовые данные от InvestingPro показывают, что рыночная капитализация ON Semiconductor составляет 28,31 миллиарда долларов, с коэффициентом P/E 16,14. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 7,38 миллиарда долларов, с валовой маржой прибыли 45,8%. Эти цифры подчеркивают значительное присутствие компании на рынке и прибыльность, которые могут быть дополнительно усилены прогнозируемой высокой валовой маржой платформы Treo до 70%.
Хотя акции испытали снижение цены на 20,41% с начала года, сильные финансовые показатели компании и инновационные запуски продуктов, такие как Treo, указывают на потенциал будущего роста. Советы InvestingPro указывают, что ON Semiconductor работает с умеренным уровнем долга и имеет ликвидные активы, превышающие краткосрочные обязательства, что хорошо позиционирует ее для инвестиций в новые технологии, такие как платформа Treo.
Для инвесторов, ищущих более глубокое понимание перспектив ON Semiconductor, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.