Во вторник RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по Incyte Corporation (NASDAQ:INCY), биофармацевтической компании, снизив целевую цену до 74 долларов с предыдущих 80 долларов. Фирма сохранила рейтинг "соответствует сектору" для акций компании. Пересмотр последовал за приостановкой набора участников для одного из перспективных препаратов Incyte, обозначенного как '262, из-за обнаружения токсичности в доклинических исследованиях.
Аналитик RBC Capital отметил, что приостановка набора является неудачей, особенно потому, что препарат считался одной из наиболее перспективных программ в портфеле Incyte. Потенциальный рынок для препарата, нацеленного на лечение хронической спонтанной крапивницы (CSU) и хронической индуцированной крапивницы (CInDU), рассматривался как крупный, а близость к получению данных о доказательстве концепции (PoC) предполагала, что он мог бы стать трансформирующим для компании в случае успеха.
Обсуждение с руководством Incyte выявило неопределенность относительно дальнейших шагов и сроков продвижения программы, которая теперь ожидает дальнейших разъяснений от FDA. В связи с этими событиями RBC Capital снизила вероятность успеха (PoS) для программы '262 с 30% до 15%.
Кроме того, прекращение разработки другого препарата, обозначенного как '547, способствовало решению о корректировке целевой цены. Несмотря на эти трудности, рейтинг RBC Capital остается на уровне "соответствует сектору", что указывает на нейтральную позицию по акциям Incyte на данном этапе. Следующие шаги компании и отзывы регулирующих органов от FDA будут внимательно отслеживаться для оценки потенциального влияния на портфель разработок Incyte и будущие перспективы.
В других недавних новостях, Incyte Corporation сообщила о значительном росте в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, с общей выручкой, достигшей 1,14 млрд долларов, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая выручка от продуктов составила 963 млн долларов, в основном благодаря успеху препаратов Jakafi и Opzelura. Компания также объявила о повышении прогноза по выручке на 2024 год до 2,74-2,77 млрд долларов.
Incyte готовится к нескольким крупным запускам продуктов и ожидает существенного вклада в выручку от своего диверсифицированного портфеля разработок к 2029 году. Компания ожидает значительных поступлений от Niktimvo, tafasitamab и retifanlimab. Примечательно, что Incyte готовится к запуску Niktimvo в США в первом квартале 2025 года.
Кроме того, Incyte сообщила о положительных предварительных результатах исследования фазы 3 tafasitamab при фолликулярной лимфоме, ожидается подача sNDA позже в этом году. Ключевое исследование фазы 3 retifanlimab при SCAC показало снижение риска прогрессирования или смерти на 37%.
Выводы InvestingPro
Несмотря на недавние неудачи в портфеле разработок Incyte Corporation (NASDAQ:INCY), отмеченные RBC Capital Markets, данные InvestingPro раскрывают некоторые интересные финансовые показатели, которые дают дополнительный контекст текущей позиции компании. Рыночная капитализация Incyte составляет 14,83 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в биофармацевтическом секторе. Компания продемонстрировала сильный рост выручки, с увеличением квартальной выручки на 23,81% по состоянию на третий квартал 2024 года, что указывает на устойчивые коммерческие показатели, несмотря на трудности с портфелем разработок.
Советы InvestingPro предполагают, что Incyte имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость, пока компания преодолевает неопределенности, связанные с программами разработки лекарств. Кроме того, руководство агрессивно выкупает акции, что потенциально сигнализирует о уверенности в долгосрочных перспективах компании.
Стоит отметить, что Incyte показала впечатляющие результаты по акциям, с общей доходностью 34,8% за последние шесть месяцев и 41,83% за последний год. Эта положительная динамика, в сочетании с тем фактом, что 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, предполагает, что рынок может смотреть дальше текущих неудач в портфеле разработок.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Incyte, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.