Во вторник аналитики Baird подтвердили рейтинг "лучше рынка" для акций Guidewire (NYSE:GWRE) и повысили целевую цену до 220 долларов с 204 долларов. Аналитик фирмы отметил растущий спрос на облачные услуги как значимый фактор для оптимистичного прогноза.
Отзывы от партнеров по стратегическому внедрению (SI) указывают на более высокий спрос в облачном секторе, особенно на 2023 и 2024 финансовые годы. Эта тенденция рассматривается как возможность для Guidewire, особенно в отношении миграций, поскольку около половины ее ключевых клиентов все еще используют локальные системы.
Аналитик также отметил наличие неиспользованных возможностей в недостаточно представленных географических регионах и направлениях бизнеса. Ожидание роста годового повторяющегося дохода (ARR) подкрепляется высоким уровнем новых продаж облачных услуг и потенциалом наслоения контрактов с постепенным увеличением. Эти ожидания дополнительно подкрепляются деталями, которые были раскрыты на дне инвестора Guidewire.
Система стимулирования Guidewire, используемая в качестве прокси, соответствует позитивному прогнозу. Она устанавливает пороговые значения на 2026 финансовый год, которые могут превзойти текущий консенсус. Эта система рассматривается как индикатор эффективности компании и потенциального роста в ближайшие годы.
В свете этой информации Baird повысил свои среднесрочные прогнозы для Guidewire, отражая более оптимистичный взгляд на финансовые перспективы компании. Новая целевая цена в 220 долларов свидетельствует об уверенности в способности Guidewire использовать растущий спрос на облачные услуги и свое стратегическое положение на рынке.
В других недавних новостях, Guidewire Software Inc. планирует предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2029 году. Компания также предполагает предоставить опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму 75 миллионов долларов в течение 13 дней после выпуска. Несколько аналитических фирм недавно скорректировали свои прогнозы по Guidewire.
BofA Securities пересмотрела целевую цену до 135 долларов, сохранив рейтинг "хуже рынка", в то время как Oppenheimer повысила целевую цену акций Guidewire до 200 долларов, ссылаясь на финансовые цели компании на 2028 финансовый год.
RBC Capital сохранил рейтинг "лучше рынка" для Guidewire и повысил целевую цену до 215 долларов, ссылаясь на амбициозные долгосрочные цели компании по прибыльности и зрелость облачных продуктов.
Прогноз Guidewire на 2025 финансовый год предполагает впечатляющий годовой повторяющийся доход (ARR) в 1 миллиард долларов, при этом общая выручка ожидается в диапазоне от 1,135 до 1,149 миллиарда долларов. Эта многообещающая траектория в значительной степени объясняется успешным переходом Guidewire на облачную платформу.
В других недавних событиях Guidewire расширила состав совета директоров, назначив Марка Анкиллара, бывшего президента и операционного директора Verisk Analytics. Однако компания оказалась замешана в инциденте с хакерской атакой, в которой участвовал британский гражданин Роберт Уэстбрук, арестованный по обвинению во взломе нескольких компаний, включая Guidewire, с целью получения инсайдерской информации для торговли.
Выводы InvestingPro
Сильная рыночная позиция Guidewire и потенциал роста, отмеченные в анализе Baird, дополнительно подтверждаются недавними данными и выводами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 16,21 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии программного обеспечения.
Советы InvestingPro указывают на то, что акции Guidewire показали высокую доходность за последний год, с впечатляющей общей доходностью цены в 100,39%. Это соответствует оптимистичному прогнозу аналитика и растущему спросу компании на облачные услуги. Более того, акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, с текущей ценой на уровне 97,35% от пика, что свидетельствует о высокой уверенности инвесторов.
Хотя Guidewire работает с умеренным уровнем долга, стоит отметить, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Однако советы InvestingPro показывают, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что поддерживает позитивную позицию Baird относительно финансовых перспектив Guidewire.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 980,5 миллиона долларов, с ростом выручки на 8,3%. Эта траектория роста поддерживает ожидания аналитика относительно увеличения годового повторяющегося дохода (ARR), обусловленного новыми продажами облачных услуг и потенциальными контрактами с постепенным увеличением.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Guidewire, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.