В понедельник Loop Capital повысила целевую цену акций Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) до 385 долларов с предыдущих 350 долларов, сохранив рейтинг "Держать". Аналитик фирмы объяснил корректировку сильным завершением квартала и позитивными изменениями в стратегии продаж компании.
Аналитик отметил, что, согласно отраслевым отзывам, Palo Alto Networks успешно продвигается в реализации своей платформенной стратегии выхода на рынок (GTM).
Компания ввела новые стимулы для продаж, направленные на увеличение длительности контрактов с клиентами с трех до пяти лет, и сделала больший акцент на увеличении общей стоимости контрактов (TCV). Ожидается, что эти стимулы ускорят рост оставшихся обязательств по исполнению (RPO) Palo Alto Networks.
Сообщается, что усилия компании приводят к активному внедрению продуктов Prisma и Cortex среди существующей клиентской базы, что, как ожидается, приведет к более быстрому росту годового повторяющегося дохода (ARR) от средств безопасности нового поколения. Palo Alto Networks сместила фокус показателей эффективности с роста выставленных счетов на ARR и RPO средств безопасности нового поколения.
Несмотря на положительные ранние признаки реализации стратегии GTM компании, аналитик выразил осторожность. Они рекомендуют наблюдать за результатами компании в первой половине новой стратегии GTM, чтобы оценить, смогут ли ее предложения бесплатных пробных версий и агрессивные стратегии пакетирования последовательно расширять клиентскую базу, особенно после окончания пробных периодов.
Аналитик также выразил обеспокоенность значительным ценовым давлением в отрасли, которое может потенциально повлиять на бизнес Palo Alto Networks в будущем. Повышение целевой цены до 385 долларов основано на более высоких оценках денежных потоков для последующих лет (FY27+). Palo Alto Networks планирует опубликовать результаты за первый квартал 20 ноября после закрытия рынка.
В других недавних новостях, различные аналитические фирмы скорректировали свои целевые цены для Palo Alto Networks. Rosenblatt повысил целевую цену до 390 долларов, сохранив рейтинг "Нейтрально", ссылаясь на стабильные показатели.
Truist Securities повысила целевую цену до 425 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Evercore ISI также повысила целевую цену до 455 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка", а Baird повысил целевую цену до 425 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". BTIG сохранила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 395 долларов.
Palo Alto Networks сообщила о выручке в размере 2,19 млрд долларов в четвертом квартале 2024 финансового года, превысив свой прогноз. Компания также зафиксировала рост выставленных счетов на 10,8% в годовом исчислении. Кроме того, Palo Alto Networks сообщила о значительном росте годового повторяющегося дохода (ARR) от средств безопасности нового поколения (NGS) на 42,8% в годовом исчислении.
В плане стратегического развития Palo Alto Networks расширила свой альянс с Deloitte для предоставления решений кибербезопасности с поддержкой ИИ в регионах EMEA и JAPAC. Компания также приобрела SaaS-активы QRadar у IBM.
Кроме того, Palo Alto Networks предоставила дополнительные вознаграждения в виде акций в размере 1 467 999 штук в рамках своего Плана поощрения акциями 2021 года, демонстрируя свою приверженность сотрудникам. Это недавние события в стратегических усилиях компании в сфере кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и стратегические изменения Palo Alto Networks соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Сильная рыночная позиция компании отражена в ее статусе "видного игрока в индустрии программного обеспечения", как отмечено в советах InvestingPro. Это согласуется с позитивным взглядом Loop Capital на стратегию платформизации компании и внедрение продуктов.
Данные InvestingPro показывают, что Palo Alto Networks продемонстрировала значительный рост: общая доходность акций за последний год составила 56,31%, а за последние три месяца - 15,83%. Эти цифры подтверждают оптимистичный прогноз Loop Capital и повышение целевой цены. Кроме того, рост выручки компании на 16,46% за последние двенадцать месяцев указывает на продолжающееся расширение, хотя стоит отметить небольшое замедление до 12,09% в последнем квартале.
Хотя аналитик выражает некоторую осторожность, советы InvestingPro подчеркивают, что Palo Alto Networks "прибыльна за последние двенадцать месяцев" и "аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году". Эта прибыльность в сочетании с сильной рыночной позицией компании указывает на потенциал для продолжения успеха по мере реализации новых стратегий продаж.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Palo Alto Networks, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.