В понедельник TD Cowen выразил позитивное отношение к акциям Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), сохранив рейтинг "Покупать" с целевой ценой 100,00 долларов. Это решение последовало за результатами исследования Option, которое подчеркнуло безопасность и эффективность устройства Watchman.
Исследование сравнивало Watchman, устройство для предотвращения инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), с долгосрочной антикоагулянтной терапией после абляции ФП. Результаты показали, что Watchman не только безопаснее, но и столь же эффективен, как и лекарственный подход. Это значимо, поскольку представляет собой первое рандомизированное контролируемое исследование (РКИ), сравнивающее Watchman FLX с прямыми пероральными антикоагулянтами (ПОАК).
Ожидается, что положительные результаты исследования Option укрепят позицию Watchman как терапии первой линии для профилактики инсульта у пациентов с ФП. Аналитик TD Cowen подчеркнул важность сопутствующего использования устройства и считает, что это должно стать ключевым направлением для Boston Scientific в ближайшее время.
В перспективе результаты исследования могут расширить рынок Watchman. Аналитик предполагает, что число пациентов во всем мире, которым показано использование Watchman, может увеличиться на 1-2 миллиона на основе выводов исследования. Это расширение может оказать значительное влияние на присутствие Boston Scientific на рынке лечения ФП.
В других недавних новостях, Boston Scientific Corporation добилась значительных успехов в области кардиологии. Компания возобновила клиническое исследование AVANT GUARD, важное начинание, направленное на новый вариант лечения пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий.
Кроме того, Boston Scientific объявила о планах приобрести Cortex, частную компанию с уникальной системой кардиологического картирования OptiMap. Аналитики TD Cowen, сохраняя рейтинг "Покупать" для Boston Scientific, рассматривают это приобретение как многообещающий шаг.
Boston Scientific сообщила о высоких темпах роста в своем кардиологическом бизнесе: 27% в США и 18% на международном уровне, что обусловлено сильными показателями в секторах ICTx и EP, а также франшизы WATCHMAN.
Недавно были одобрены новые продукты, включая программное обеспечение для картирования FARAVIEW и катетер FARAWAVE NAV. Несмотря на то, что исследование ACURATE IDE не достигло своей первичной конечной точки, платформа ACURATE показала 20% рост выручки в регионе EMEA, превысив 200 миллионов долларов.
Эти недавние разработки подчеркивают приверженность Boston Scientific инновациям и росту на кардиологическом рынке, который, по прогнозам, будет расти с совокупным годовым темпом роста 8% до 2027 года. Компания также инвестирует в терапию митрального и трикуспидального клапанов, стремясь удвоить глобальный бизнес баллонов с лекарственным покрытием к 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) и недавние положительные результаты исследований отражаются в ее финансовых показателях и рыночной оценке. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 128,21 миллиарда долларов, а рост выручки впечатляет: за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года он составил 15,66%, достигнув 15,91 миллиарда долларов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Boston Scientific является ведущим игроком в индустрии медицинского оборудования и расходных материалов, при этом 20 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Это соответствует позитивному прогнозу после результатов исследования Option для устройства Watchman. Акции компании показали сильные результаты, с общей доходностью 60,08% за последний год, торгуясь близко к 52-недельному максимуму на уровне 97,41% от этого значения.
Хотя перспективы роста компании выглядят многообещающими, инвесторам следует отметить, что BSX торгуется при высоком коэффициенте P/E 70,93, что может указывать на высокие ожидания, уже заложенные в цену акций. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут дать дальнейшее представление об инвестиционном потенциале Boston Scientific.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.