В понедельник Truist Securities обновила прогноз по акциям CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), повысив целевую цену компании, специализирующейся на кибербезопасности, с 325,00 до 375,00 долларов США, подтвердив при этом рейтинг "покупать". Корректировка происходит накануне публикации отчета CrowdStrike за третий квартал 2025 финансового года, которая запланирована на 26 ноября после закрытия рынка.
Ранее компания столкнулась с глобальным сбоем ИТ-систем 19 июля, что повлияло на последние две недели квартала, традиционно являющиеся критическим периодом для закрытия сделок. Это событие привело к отсрочке сделок на сумму около 60 миллионов долларов. Несмотря на эти трудности, CrowdStrike превзошла ожидания рынка, при этом руководство подчеркнуло, что отложенные сделки все еще активны в воронке продаж.
Аналитики с интересом ожидают результаты третьего квартала, чтобы оценить закрытие отложенных сделок и определить, какое долгосрочное влияние сбой ИТ-систем может оказать на бизнес-модель CrowdStrike. После сбоя компания пересмотрела свой прогноз на 2025 финансовый год в сторону понижения, учитывая возможные задержки в привлечении клиентов, более длительные циклы продаж и повышенное внимание к сделкам.
Компания представила пакеты обязательств для клиентов, чтобы укрепить долгосрочное внедрение своей платформы Falcon. Хотя ожидается, что эти пакеты временно снизят стоимость дополнительных продаж и вызовут увеличение длительности контрактов, они учтены в прогнозах компании.
Предполагается, что пакеты повлияют на новый годовой регулярный доход (ARR) и ARR от подписок на сумму 60 миллионов долларов, а доход от профессиональных услуг увидит снижение на "высокое однозначное" число миллионов долларов во второй половине 2025 финансового года.
В других недавних новостях, Delta Air Lines подает в суд на CrowdStrike из-за значительного глобального сбоя в июле, который привел к массовым отменам рейсов, затронувшим около 1,3 миллиона клиентов, и финансовым потерям, превышающим 500 миллионов долларов.
Авиакомпания приписывает этот сбой неисправному обновлению программного обеспечения от CrowdStrike. Тем временем, CrowdStrike сформировала партнерство с Plurilock Security Inc. для обеспечения комплексной видимости и защиты в реальном времени во всех корпоративных средах, улучшая защиту критически важной инфраструктуры.
Аналитические фирмы активно оценивают позицию CrowdStrike. Wedbush Securities начала освещение CrowdStrike, присвоив рейтинг "превосходит рынок", подчеркивая активное внедрение платформы компании и импульс в ключевых областях. TD Cowen подтвердила рейтинг "покупать" для CrowdStrike, ожидая сильного роста ко второй половине 2026 года.
KeyBanc также продемонстрировала оптимизм, повысив целевую цену для CrowdStrike после анонсов новых продуктов на конференции пользователей Fal.Con 2024. Это последние события для CrowdStrike, лидера в области облачной защиты конечных точек.
Аналитика InvestingPro
В преддверии публикации отчета CrowdStrike за третий квартал 2025 финансового года, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании. Несмотря на трудности, включая глобальный сбой ИТ-систем, CrowdStrike продемонстрировала сильный рост выручки - на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года. Этот рост соответствует способности компании превосходить ожидания рынка даже в условиях неблагоприятных обстоятельств.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у CrowdStrike больше денежных средств, чем долгов на балансе, что может обеспечить буфер против потенциального финансового воздействия сбоя ИТ-систем и внедрения пакетов обязательств для клиентов. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что поддерживает оптимистичный прогноз Truist Securities и рейтинг "покупать".
Высокие мультипликаторы оценки компании, включая коэффициент P/E 477,37, предполагают, что инвесторы имеют высокие ожидания относительно будущего роста. Это дополнительно подтверждается сильной доходностью в 62,61% за последний год, что указывает на уверенность рынка в бизнес-модели и перспективах роста CrowdStrike.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по CrowdStrike, обеспечивая комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.