В понедельник Truist Securities повысила целевую цену акций Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) до 425 долларов с предыдущих 400 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Корректировка происходит в преддверии публикации отчета компании о доходах за первый квартал 2025 финансового года, которая состоится в среду, 20 ноября, после закрытия рынка.
Palo Alto Networks превзошла прогноз по выручке в четвертом квартале 2024 финансового года, сообщив о выручке в 2,19 млрд долларов против прогнозируемого диапазона от 2,150 млрд до 2,170 млрд долларов. Компания также продемонстрировала рост объема заказов на 10,8% в годовом исчислении, что превысило ожидаемые 9,3% и собственный прогноз компании в 9%-10%.
Анализ фирмы предполагает, что Palo Alto Networks опережает свой квартальный план, что обусловлено высоким спросом клиентов на консолидацию поставщиков. Компания заключила значительное количество сделок по платформизации, завершив более 1 000 к концу четвертого квартала 2024 года, включая 90 в этом квартале. Это увеличение с примерно 65 в третьем квартале способствует укреплению позиций компании как консолидатора поставщиков.
Кроме того, сообщается о сильных показателях федерального бизнеса компании, и не наблюдается необычных задержек в заключении сделок из-за избирательного цикла. Palo Alto Networks также объявила об изменении философии прогнозирования в прошлом квартале, решив предоставлять прогнозы по годовому повторяющемуся доходу (ARR) и оставшимся обязательствам по исполнению (RPO) на 2025 финансовый год, отказавшись от более волатильного показателя объема заказов.
Несмотря на это изменение в стратегии прогнозирования, ожидается, что инвесторы будут по-прежнему внимательно следить за объемом заказов как индикатором эффективности компании. Любое значительное замедление объема заказов может привести к распродаже акций, независимо от позиции руководства относительно волатильности этого показателя.
В других недавних новостях Palo Alto Networks была в центре внимания нескольких позитивных обновлений и стратегических разработок. Особенно примечательны рост доходов и выручки компании, со значительным увеличением годового повторяющегося дохода (ARR) от решений следующего поколения безопасности (NGS) на 42,8% в годовом исчислении. Кроме того, Palo Alto Networks расширила свой стратегический альянс с Deloitte для предоставления решений кибербезопасности на базе ИИ в регионах EMEA и JAPAC, а также завершила приобретение SaaS-активов QRadar у IBM.
Несколько аналитических фирм выразили уверенность в показателях компании. Evercore ISI обновила прогноз по Palo Alto Networks, повысив целевую цену до 455 долларов, ссылаясь на успешную стратегию платформизации компании. Baird повысила целевую цену для Palo Alto Networks до 425 долларов, отметив привлекательную финансовую структуру. BTIG сохранила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 395 долларов, рекомендуя акции как сильный инвестиционный вариант, несмотря на осторожные отзывы партнеров.
Palo Alto Networks предоставила дополнительные вознаграждения в виде акций на общую сумму 1 467 999 акций в рамках своего Плана стимулирования акциями 2021 года, что свидетельствует о постоянной приверженности компании своим сотрудникам. Эти недавние события подчеркивают стабильный прогресс и стратегические усилия Palo Alto Networks в секторе кибербезопасности.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели и позитивный прогноз Palo Alto Networks отражены в недавних данных и советах InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 126,65 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие в секторе кибербезопасности. Советы InvestingPro подчеркивают, что PANW является "Видным игроком в индустрии программного обеспечения", что соответствует лидирующей позиции компании в консолидации поставщиков и сделках по платформизации, упомянутых в статье.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года достигла 8,03 млрд долларов, с устойчивым ростом выручки на 16,46% за тот же период. Эта тенденция роста подтверждает упоминание в статье о том, что Palo Alto Networks превзошла прогноз по выручке в предыдущем квартале. Кроме того, валовая маржа прибыли компании в 74,35% указывает на высокую прибыльность, что может быть связано с увеличением числа сделок по платформизации и силой федерального бизнеса.
Советы InvestingPro также показывают, что PANW "Торгуется вблизи 52-недельного максимума" и продемонстрировала "Сильную доходность за последние три месяца" с общей доходностью по цене 15,83% за этот период. Эти показатели соответствуют позитивному настрою, выраженному в повышении целевой цены Truist Securities и общему импульсу компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексные выводы, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Palo Alto Networks, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.