В понедельник RBC Capital обновила свою позицию по акциям MPLX LP (NYSE:MPLX), повысив целевую цену до 52 долларов с предыдущих 50 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций. Это изменение последовало за результатами компании за третий квартал, которые превзошли ожидания благодаря высоким общим маржам.
Фирма отметила, что MPLX представляет собой очень привлекательную возможность получения дохода среди крупных Master Limited Partnerships (MLPs), подчеркнув текущую доходность более 8%. Уверенность аналитика в способности MPLX значительно увеличить свои выплаты подкрепляется прочной финансовой базой компании и потенциальными перспективами роста.
В свете недавнего отчета о доходах RBC Capital пересмотрела свои оценки для MPLX. Подтверждение рейтинга "Лучше рынка" и повышение целевой цены до 52 долларов основано на этих обновленных оценках, которые отражают более сильные, чем ожидалось, финансовые показатели компании.
Успех MPLX в третьем квартале был связан с высокими маржами по всем направлениям, что способствовало финансовому здоровью компании. Анализ фирмы предполагает, что прочный баланс MPLX и ряд возможностей для роста в будущем позволят ей продолжать увеличивать доходность для акционеров.
Повышение целевой цены до 52 долларов свидетельствует об ожидании RBC Capital, что акции MPLX будут хорошо себя вести на рынке, благодаря способности компании увеличивать выплаты в условиях благоприятной финансовой ситуации. Этот прогноз основан на недавнем превышении ожиданий по прибыли и последующих корректировках финансовых прогнозов фирмы для MPLX.
В других недавних новостях, MPLX LP сообщила о рекордной скорректированной EBITDA в размере 1,7 млрд долларов за третий квартал 2024 года, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фирма также сообщила о распределяемом денежном потоке в размере 1,4 млрд долларов, что поддерживает 12,5% увеличение выплат владельцам паев.
Кроме того, MPLX объявила о планах нового проекта в регионе Marcellus Shale, который включает перерабатывающий завод мощностью 300 млн кубических футов в день и деэтанизатор мощностью 40 тыс. баррелей в день. Ожидается, что проект будет стоить около 600 млн долларов и принесет доходность примерно 20% ко второй половине 2026 года.
Goldman Sachs недавно повысил целевую цену MPLX до 49 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Эта корректировка учитывает показатели MPLX за третий квартал и недавно анонсированные проекты. Аналитики Goldman Sachs оптимистично оценивают заявления MPLX о возврате капитала и ожидают, что показатели компании превзойдут консенсус-прогнозы относительно целевого показателя роста в среднем однозначном диапазоне.
Эти недавние события отражают стратегический фокус MPLX на росте в бассейнах Permian и Marcellus, а также ее стремление расширить мощности по переработке газа и сохранить финансовую гибкость. Компания также планирует погасить старшие облигации на сумму 1,65 млрд долларов, срок погашения которых наступает в конце 2024 и начале 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели MPLX, отмеченные RBC Capital, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Коэффициент P/E компании, равный 11,09, указывает на то, что она торгуется при относительно низкой оценке по сравнению с ее прибылью, что соответствует "Совету InvestingPro", предполагающему, что MPLX торгуется при низком коэффициенте P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе. Это потенциально может сделать ее привлекательной инвестиционной возможностью, особенно учитывая высокую дивидендную доходность в 8,14%.
Финансовое здоровье компании очевидно из ее впечатляющей выручки в 11,04 млрд долларов за последние двенадцать месяцев, с ростом выручки на 6,2% за тот же период. Этот рост, в сочетании с высокой маржой операционной прибыли в 40,99%, подчеркивает операционную эффективность и прибыльность MPLX.
Еще один "Совет InvestingPro", который стоит отметить, заключается в том, что MPLX поддерживает выплаты дивидендов на протяжении 12 лет подряд, что подтверждает мнение RBC Capital о привлекательной возможности получения дохода от компании. Рост дивидендов на 23,42% за последние двенадцать месяцев дополнительно укрепляет уверенность фирмы в способности MPLX увеличивать доходность для акционеров.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику помимо упомянутых здесь. Фактически, для MPLX доступны еще 7 Советов InvestingPro, предоставляющих более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.