В пятницу Evercore ISI сохранила свою позитивную позицию по отношению к Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), оставив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 170,00 долларов. Оптимизм фирмы основан на опросе, проведенном среди лиц, принимающих решения в 15 крупных партнерских компаниях, который показал небольшое улучшение настроений по сравнению с предыдущим кварталом.
Результаты опроса в сочетании с информацией, полученной на недавнем обеде с партнерами, позволяют предположить, что рост продуктов Snowflake может достичь поворотного момента в 2025 календарном году и, возможно, ускориться, если предложения компании в области искусственного интеллекта (ИИ) стимулируют потребление данных.
Опрос выявил несколько ключевых наблюдений. Во-первых, 60% партнеров теперь оценивают свой бизнес как лучший по сравнению с 3-6 месяцами назад, что является заметным увеличением по сравнению с 47%, зафиксированными в опросе предыдущего квартала.
Во-вторых, ожидания относительно выручки Snowflake от потребления высоки: 60% партнеров ожидают ускорения в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 40% в прошлом квартале. Этот оптимизм частично объясняется спросом, вызванным технологией GenAI от Snowflake для проектов модернизации данных.
Кроме того, опрос показал, что внедрение ИИ все еще находится на начальной стадии, причем около трети клиентов участвуют в пилотных программах. Партнеры также поделились информацией об инициативе Snowflake Iceberg, которая находится на очень ранней стадии, но ожидается, что открытые форматы таблиц окажут значительное влияние на рынок в ближайшие годы.
Наконец, партнеры воспринимают Snowflake как "победителя" с точки зрения увеличения доли рынка, при этом не наблюдается значительных изменений в конкурентной среде. Крупные гиперскейлеры упоминаются чаще всего, за ними следует Databricks как основной конкурент.
Среди других недавних новостей, Snowflake Inc. продемонстрировала ряд заметных событий. Компания сообщила о 30-процентном увеличении выручки от продуктов по сравнению с прошлым годом, достигнув 829 миллионов долларов во втором квартале 2025 финансового года, и впоследствии повысила прогноз выручки от продуктов на весь год. Кроме того, Snowflake завершила значительное размещение конвертируемых облигаций на сумму 2,3 миллиарда долларов.
Что касается аналитиков, Goldman Sachs сохранил рейтинг "Убежденная покупка" для Snowflake с неизменной целевой ценой в 220,00 долларов, в то время как KeyBanc Capital Markets скорректировал свой прогноз, снизив целевую цену до 150 долларов, но сохранив рейтинг "Выше рынка".
Monness Crespi Hardt также повысил рейтинг Snowflake с "Нейтрального" до "Покупать", установив новую целевую цену в 140,00 долларов.
С точки зрения инноваций в продуктах, Snowflake представила новые функции для улучшения разработки приложений с искусственным интеллектом для предприятий и внедрила несколько улучшений в свою платформу данных, включая Snowflake Open Catalog и Document AI.
Эти недавние разработки указывают на постоянное стремление Snowflake к улучшению исполнения и ускорению инноваций в продуктах.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Evercore ISI относительно Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на сильную рыночную позицию компании и потенциал роста, особенно в области потребления данных, управляемого ИИ, Snowflake сталкивается с некоторыми финансовыми проблемами.
Данные InvestingPro показывают, что Snowflake имеет значительную рыночную капитализацию в 43,33 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах компании. Рост выручки компании остается устойчивым на уровне 31,21% за последние двенадцать месяцев, что соответствует позитивным настроениям опроса относительно будущего ускорения выручки от потребления.
Однако советы InvestingPro подчеркивают, что Snowflake в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -42,6. Этот показатель подчеркивает важность потенциального поворотного момента в росте продуктов компании, как предполагается в опросе Evercore ISI на 2025 календарный год. На положительной ноте, другой совет InvestingPro указывает, что аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что может стать значительным катализатором для акций.
Инвесторам следует отметить, что Snowflake торгуется с высоким мультипликатором выручки, согласно советам InvestingPro. Эта премиальная оценка предполагает, что рынок уже учел значительные ожидания роста, которые компании необходимо будет оправдать или превзойти, чтобы оправдать текущую цену акций.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Snowflake, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.