В пятницу Oppenheimer скорректировал целевую цену акций Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), снизив ее до 180 долларов с предыдущих 190 долларов, при этом сохранив рейтинг "выше рынка" для акций компании. Корректировка последовала за финансовым отчетом Ascendis Pharma за третий квартал, который показал чистый убыток в размере 99,2 млн евро. Эта цифра оказалась ниже ожидаемого Oppenheimer убытка в 110,2 млн евро, что указывает на эффективный контроль расходов со стороны руководства компании.
Выручка от продажи препарата Skytrofa, одного из продуктов Ascendis Pharma, составила 47,2 млн евро, что ниже ожидаемых Oppenheimer 50,0 млн евро и консенсус-прогноза в 60,8 млн евро. Продажи в годовом исчислении остались на прежнем уровне, что объясняется более высокими вычетами из продаж, несмотря на увеличение объема. Несмотря на это, компания снова пересмотрела прогноз продаж Skytrofa, установив целевой показатель на уровне 200-220 млн евро на 2024 год.
Аналитик фирмы отметил, что хотя коммерческие показатели Skytrofa находятся под давлением из-за конкуренции со стороны Pfizer и Novo, внимание переключилось на Yorvipath, другой продукт Ascendis Pharma. Ожидается, что Yorvipath станет основным драйвером акций компании в ближайшие кварталы. Запуск Yorvipath в США запланирован на середину января, и ожидается, что он выйдет на рынок без прямой конкуренции, потенциально извлекая выгоду из отложенного спроса.
Аналитик также затронул опасения по поводу интеллектуальной собственности, которая могла бы заблокировать TransCon CNP, еще один продукт Ascendis Pharma. На основе недавних консультаций с экспертами аналитик считает, что эти опасения могут быть преувеличены и не столь значительны, как некоторые могут опасаться.
В других недавних новостях, Ascendis Pharma сообщила о значительных достижениях и сотрудничестве в течение продуктивного третьего квартала 2024 года. Флагманский продукт компании, SKYTROFA, продемонстрировал 60% увеличение объема в годовом исчислении, а одобренное FDA лечение гипопаратиреоза у взрослых, YORVIPATH, готовится к запуску в США с началом выписки рецептов в декабре 2024 года.
Ascendis Pharma также объявила о стратегическом сотрудничестве с Novo Nordisk, которое может привести к авансовому платежу в размере 100 млн долларов и роялти.
Финансовые показатели компании были устойчивыми: общая выручка от продукции составила 57,8 млн евро за третий квартал 2024 года. Ascendis Pharma также прогнозирует достижение безубыточности денежного потока к концу 2025 года. Однако компания скорректировала прогноз выручки на 2024 год из-за более низких, чем ожидалось, объемов в третьем квартале.
Кроме того, Ascendis Pharma готовится к выходу на рынок TransCon CNP, подача заявки на регистрацию нового препарата ожидается в первом квартале 2025 года. Ожидается, что инициативы и сотрудничество компании будут стимулировать рост до 2025 года, поскольку она стремится установить лидерство в области нарушений роста по более чем 20 заболеваниям. Это последние события в развитии Ascendis Pharma.
Аналитика InvestingPro
Финансовый ландшафт Ascendis Pharma, раскрытый данными InvestingPro, предоставляет дополнительный контекст к анализу Oppenheimer. Рыночная капитализация компании составляет 7,43 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе. Несмотря на недавнее снижение целевой цены, Ascendis Pharma продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 166,54% за последние двенадцать месяцев, что указывает на высокий спрос на продукцию.
Однако инвесторам следует отметить, что компания в настоящее время работает в убыток, с отрицательным коэффициентом P/E -14,84. Это согласуется с советом InvestingPro, предполагающим, что аналитики не ожидают прибыльности компании в этом году. Эта информация подчеркивает важность предстоящего запуска Yorvipath и его потенциала для обеспечения будущей прибыльности.
Еще один релевантный совет InvestingPro подчеркивает, что Ascendis Pharma работает с умеренным уровнем долга. Это может обеспечить компании финансовую гибкость при навигации в конкурентной среде и фокусировании на коммерциализации Yorvipath.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции Ascendis Pharma.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.