В пятницу H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену 2,00 $ для акций BiomX (NYSE:PHGE). Позиция фирмы следует за финансовыми результатами BiomX за третий квартал, опубликованными 14 ноября, которые показали прибыль на акцию (EPS) в размере 0,31 $, превзойдя прогноз аналитика о убытке в 0,06 $. Значительная разница в EPS в основном обусловлена изменением справедливой стоимости варрантов, выпущенных во время раунда финансирования компании в марте 2024 года.
BiomX завершила квартал с денежными резервами в размере 24,7 млн $. Руководство компании выразило уверенность, что этой суммы хватит для поддержки операций до четвертого квартала 2025 года. Стратегический фокус BiomX остается на клиническом развитии двух основных активов, BX211 и BX004. BX211 направлен на лечение диабетического остеомиелита стопы (DFO), в то время как BX004 разрабатывается для лечения хронических легочных инфекций у пациентов с муковисцидозом (CF).
Что касается BX211, BiomX завершила набор пациентов для исследования фазы 2, которое изучает безопасность, переносимость и эффективность лечения у пациентов с DFO с инфекциями S. aureus. Компания планирует раскрыть первоначальные результаты исследования в первом квартале 2025 года.
Эти результаты будут включать данные о заживлении ран на 13-й неделе. Дальнейшее обновление, ожидаемое в первом квартале 2026 года, оценит частоту ампутаций и разрешение остеомиелита в течение 52-недельного периода.
Для BX004 BiomX сообщила о благоприятных результатах по безопасности и эффективности из исследования фазы 1b/2a, направленного на хронические легочные инфекции, вызванные P. aeruginosa у пациентов с CF. После проведения встречи типа C с FDA компания указала, что обсуждение было продуктивным, и планы клинического развития BX004 продолжаются без изменений.
Однако из-за задержек в производстве ожидаемое раскрытие основных данных из этого исследования было перенесено на первую половину 2026 года. Несмотря на эти задержки, H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену для BiomX.
В других недавних новостях, BiomX Inc. опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года и предоставила обновления по своим клиническим программам. Компания завершила набор пациентов для исследования фазы 2 BX211 при диабетическом остеомиелите стопы (DFO) и ожидает основные результаты в начале 2025 года.
Несмотря на задержки в производстве BX004, препарата для лечения легочных инфекций, связанных с муковисцидозом, компания сообщила о положительных результатах по безопасности и эффективности из исследования фазы 1b/2a.
BiomX также получила 36,8 млн $ недилютивного финансирования от Агентства по охране здоровья Министерства обороны США для программы DFO. Однако эти задержки в производстве отодвинули ожидаемое сообщение основных результатов исследования фазы 2b BX004 на первую половину 2026 года. Несмотря на эти неудачи, по оценкам, денежных резервов BiomX хватит для финансирования операций до четвертого квартала 2025 года.
Это некоторые из недавних событий в деятельности компании. Руководство компании выразило уверенность в пересмотренном производственном процессе и сроках для BX004. Согласно заметкам аналитиков, BiomX приближается к значительным вехам с исследованием фазы 2 DFO, и ее финансовое положение прочное, с достаточным количеством денежных средств для финансирования операций до конца 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Несмотря на оптимистичную позицию H.C. Wainwright в отношении BiomX (NYSE:PHGE), недавние данные InvestingPro рисуют более сложную картину для компании. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, BiomX сообщила о скорректированном операционном доходе в размере -28,7 млн $, что отражает продолжающиеся инвестиции компании в свой клинический портфель без генерации значительной выручки.
Советы InvestingPro подчеркивают, что BiomX "быстро сжигает наличные средства" и "страдает от слабой валовой прибыли". Эти факторы соответствуют фокусу компании на клиническом развитии и отсутствию коммерциализированных продуктов. Однако стоит отметить, что BiomX "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе", что подтверждает утверждение руководства о том, что текущих денежных резервов хватит для финансирования операций до четвертого квартала 2025 года.
Динамика акций вызывает беспокойство: данные InvestingPro показывают общую доходность за один год -80,21% по последним данным. Это снижение согласуется с советом InvestingPro, указывающим, что "акции показали плохие результаты за последний месяц" и "сильно пострадали за последние шесть месяцев".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по BiomX, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.