В пятницу H.C. Wainwright скорректировала свой прогноз по акциям Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS), повысив целевую цену до 73,00$ с 61,00$, сохранив при этом рейтинг "покупать" для этих акций. Фирма назвала основной причиной повышения высокие показатели продаж продукта компании XDEMVY.
Tarsus Pharmaceuticals демонстрирует стабильное превышение финансовых результатов как по выручке, так и по прибыли, что побудило фирму пересмотреть свои оценки и целевую цену в сторону повышения. Продукт компании XDEMVY достиг годового объема продаж примерно в 250 миллионов долларов всего за год с момента запуска. Этот успех привел к решению фирмы скорректировать прогнозы продаж продукта в сторону повышения на двузначные проценты, превысив предыдущие оценки на первый квартал 2024 года.
Пересмотренные прогнозы продаж XDEMVY на 2025 год теперь составляют 334 миллиона долларов, что на 14% выше консенсус-прогноза в 293 миллиона долларов. По мнению H.C. Wainwright, тенденции в рецептурных продажах и руководство по соотношению валовых и чистых продаж (GTN) поддерживают этот оптимистичный прогноз.
Фирма также отметила несколько факторов, которые могут дополнительно стимулировать продажи, таких как начало покрытия Medicare с 2025 года, расширение торгового персонала на 50%, запуск кампании прямого маркетинга для потребителей и потенциал клинических данных для расширения использования продукта при лечении заболеваний мейбомиевых желез (MGD).
В стратегическом шаге Tarsus решила не добиваться официального показания для лечения MGD, несмотря на доказанную эффективность продукта в лечении этого состояния. Фирма рассматривает это решение положительно, поскольку оно позволяет Tarsus сосредоточиться на получении пост-маркетинговых данных и усилении коммерческой поддержки без затрат и рисков, связанных с отдельной клинической программой по MGD.
Фирма считает, что этот подход будет способствовать значительному росту использования продукта у пациентов с MGD, поскольку он уже одобрен для применения.
Фирма ожидает, что Tarsus завершит 2024 год с годовым объемом продаж примерно в 280 миллионов долларов, с дальнейшим ростом за счет лечения различных групп пациентов, включая тех, кто страдает от рефрактерной сухости глаз, послеоперационного состояния после удаления катаракты и непереносимости контактных линз.
Эти сегменты в настоящее время недостаточно охвачены, что открывает дополнительные возможности для роста компании. Повышение целевой цены до 73$ отражает уверенность фирмы в продолжении успеха Tarsus и расширении рынка.
В других недавних новостях, Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о рекордных 48 миллионах долларов чистых продаж продукта XDEMVY в третьем квартале 2024 года. Компания также отпустила более 41 000 флаконов средства для лечения глаз, отметив сильный финансовый квартал с чистыми продажами в 48,1 миллиона долларов и резервом наличности в 317 миллионов долларов.
Tarsus расширила свой торговый персонал со 100 до 150 человек, что привело к увеличению количества рецептов среди специалистов по уходу за глазами и обеспечило более 80% покрытия через коммерческие контракты и контракты Medicare.
Компания также делает успехи в получении одобрения FDA для двух дополнительных препаратов к концу 2024 года и ожидает европейского одобрения XDEMVY ко второй половине 2027 года. Несмотря на сезонные трудности, Tarsus ожидает отпустить до 55 000 флаконов в четвертом квартале 2024 года и остается оптимистичной в отношении продолжения роста. Однако операционные расходы остаются высокими, составляя примерно 73,3 миллиона долларов.
Tarsus стратегически сместила акцент на улучшение доступа пациентов к XDEMVY, что, как ожидается, увеличит популяцию пациентов более чем на 20%. Компания также оптимистично настроена на захват большей доли рынка по мере того, как она ориентируется в рыночной динамике. Эти недавние события отражают приверженность компании расширению своего предложения при сохранении сильного фокуса на росте XDEMVY и присутствии на рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подкрепляют оптимистичный прогноз H.C. Wainwright относительно Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS). Рыночная капитализация компании составляет 1,78 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Tarsus продемонстрировала впечатляющий рост выручки, с ошеломляющим увеличением на 801,96% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что соответствует сильным показателям продаж XDEMVY, отмеченным в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, поддерживая пересмотренные прогнозы продаж H.C. Wainwright. Более того, Tarsus имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что обеспечивает финансовую гибкость для поддержки планов расширения, включая 50% увеличение торгового персонала, упомянутое в статье.
Стоит отметить, что, хотя Tarsus показала сильную доходность за различные периоды времени, включая 160,18% доходность за прошедший год, компания еще не является прибыльной. Это соответствует акценту статьи на росте продаж и расширении рынка, а не на немедленной прибыльности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Tarsus Pharmaceuticals, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.