В пятницу UBS начал освещение акций Telix Pharmaceuticals Ltd (NASDAQ: TLX) с позитивным прогнозом, присвоив рейтинг "Покупать" и целевую цену 21,00 доллара.
Анализ фирмы подчеркивает позицию Telix в секторе тераностики, в основном фокусируясь на ее продукте Illuccix, который используется для ПЭТ-сканирования в случаях метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы.
В настоящее время Telix занимает более 30% доли рынка США, который, по прогнозам, превысит 3 миллиарда долларов. Illuccix является значительным вкладчиком в рыночную капитализацию компании, представляя 11 долларов из оценки UBS.
Пайплайн компании включает три дополнительных диагностических визуализирующих агента, одобрение которых ожидается в 2025 году: Pixclara для глиом, Zircai для светлоклеточного почечно-клеточного рака (ПКР) и преемник Illuccix.
Несмотря на неудачу в начале этого года, когда Zircai столкнулся с отказом в регистрации, ожидается, что он будет скоро повторно подан с ожидаемым одобрением. Telix также стремится расширить свою деятельность в терапевтических областях с потенциально более высокими ценовыми точками, работая над ключевыми проектами в области рака предстательной железы (TLX591 и 592), ПКР и других видов рака, экспрессирующих карбоангидразу IX (CAIX) (TLX250), и глиом (TLX101).
TLX591, в частности, отмечается за его потенциал как конкурента Pluvicto от Novartis, предлагая более короткий режим дозирования и другой профиль нежелательных явлений (НЯ). Этот препарат в настоящее время проходит клиническое исследование III фазы ProstACT Global, промежуточные данные которого ожидаются к середине 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) демонстрирует многообещающие финансовые и рыночные показатели, что соответствует позитивному прогнозу UBS. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация TLX составляет 21,21 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе тераностики. Коэффициент P/E (скорректированный) компании, равный 10,53 за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года, предполагает, что она может быть недооценена относительно ее потенциала прибыли, что особенно интересно, учитывая оптимистичный взгляд UBS на будущие перспективы компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что TLX торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, что указывает на потенциал роста для инвесторов. Это хорошо согласуется с ожидаемым расширением рынка компании и разработками в пайплайне, упомянутыми в статье. Кроме того, прогноз о росте чистой прибыли в этом году поддерживает позитивный взгляд на финансовые показатели Telix.
Стоит отметить, что TLX показала сильную доходность за последний год, с общей доходностью по цене за 1 год в 23,65%. Эти показатели, в сочетании с тем фактом, что акции торгуются близко к своему 52-недельному максимуму (96% от максимума), свидетельствуют о доверии инвесторов к бизнес-модели Telix и перспективам роста.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по TLX, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.