В четверг компания Datadog (NASDAQ:DDOG), поставщик современных инструментов для наблюдения и безопасности, получила рейтинг "Покупать" от CMB International Securities с целевой ценой $154,30.
Фирма отметила расширение Datadog от мониторинга инфраструктуры до более широкого спектра услуг, включая мониторинг производительности приложений (APM), управление логами, мониторинг производительности сети (NPM), мониторинг реальных пользователей (RUM), пользовательский опыт (UX) и облачную безопасность в рамках единой платформы.
Рост компании связывают с усиливающейся тенденцией к миграции в облако и ее комплексными возможностями полного наблюдения. Считается, что облачный продукт Datadog имеет наиболее полную интеграцию технологического стека, что делает его более совместимым с современными гибридными мультиоблачными и локальными средами.
CMB International Securities подчеркнула устойчивый рост выручки Datadog и ее сильные позиции в сознании клиентов. Фирма ожидает, что Datadog воспользуется долгосрочной тенденцией миграции в облако и зарождающейся волной искусственного интеллекта. При прогнозируемом совокупном годовом темпе роста (CAGR) выручки в 24% с 2023 по 2026 год, фирма также оценивает CAGR чистой прибыли без учета GAAP в 27%.
Целевая цена в $154,30 основана на мультипликаторе 16,1 к прогнозируемому на 2025 год соотношению стоимости предприятия к продажам (EV/Sales), что соответствует двухлетнему среднему значению компании плюс одно стандартное отклонение.
CMB International Securities ожидает, что потенциальными катализаторами для акций Datadog станут увеличение годового повторяющегося дохода (ARR) от клиентов, ориентированных на ИИ, и рост свободного денежного потока (FCF) выше ожиданий, поддерживаемый сильными показателями выручки и реализацией операционного рычага.
В других недавних новостях, Datadog недавно превзошла консенсус-прогнозы по выручке на 3,7% в своем квартальном отчете. Это привело к тому, что несколько финансовых фирм, включая BMO Capital, Needham, Rosenblatt и Barclays, повысили свои целевые цены для компании.
BMO Capital повысила свою цель до $145, отметив растущий вклад искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес Datadog. Needham повысила свою цель до $160, ссылаясь на сильные показатели Datadog в третьем квартале. Rosenblatt повысила свою цель до $148, а Barclays - до $155, обе фирмы отметили устойчивые показатели компании и растущую базу клиентов, ориентированных на ИИ.
Финансовые результаты Datadog за третий квартал показали рост выручки на 26% в годовом исчислении, достигнув $690 млн. Этот устойчивый рост сопровождался привлечением примерно 2 400 новых клиентов, при этом 3 490 клиентов обеспечивали более $100 000 годового повторяющегося дохода (ARR), что составляет 88% от общего ARR. Свободный денежный поток Datadog оставался сильным на уровне $204 млн, что указывает на маржу в 30%.
Активное внедрение платформы компании, запуск новых продуктов и сильный портфель заказов на четвертый квартал являются ключевыми факторами роста. Однако конкретных прогнозов на 2025 год предоставлено не было, компания сосредоточена на наращивании продаж и инженерных мощностей.
Выводы InvestingPro
Сильная рыночная позиция и потенциал роста Datadog, отмеченные CMB International Securities, дополнительно подтверждаются недавними данными и советами InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 26,3% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это соответствует прогнозу фирмы о продолжении сильного роста выручки.
Советы InvestingPro показывают, что у Datadog "больше денежных средств, чем долгов на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что указывает на прочную финансовую основу для поддержки планов расширения. Кроме того, совет о том, что "32 аналитика повысили свои прогнозы по прибыли на предстоящий период", свидетельствует о растущей уверенности в краткосрочных показателях компании.
Впечатляющая валовая маржа Datadog в 81,24% за последние двенадцать месяцев подчеркивает ее операционную эффективность, что может способствовать ожидаемому улучшению свободного денежного потока, упомянутому в статье. Рыночная капитализация компании в $43,64 млрд отражает ее значительное присутствие на рынке инструментов для наблюдения и безопасности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Datadog.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.