В четверг Piper Sandler скорректировала целевую цену акций Cisco (NASDAQ:CSCO), повысив ее до 57,00 долларов с предыдущего уровня в 52,00 доллара. Фирма сохранила нейтральную позицию по акциям.
Корректировка последовала за недавними результатами Cisco, которые не полностью оправдали высокие ожидания, установленные до публикации отчетности компании. Несмотря на то, что акции торговались немного ниже, фирма отметила значительные победы Cisco с крупными гиперскейлерами и положительную динамику в области искусственного интеллекта (ИИ).
Квартальные результаты Cisco показали смешанные ведущие показатели, особенно за пределами Splunk - компании, которая превзошла ожидания в этом квартале и набирает обороты. Органический рост в сегменте безопасности Cisco был заметно низким - всего 2%, а комментарии относительно бизнеса с федеральным правительством США были не столь позитивными, как ожидалось. Эти факторы способствовали сдержанному прогнозу по обновлению корпоративных сетей в предстоящих кварталах.
Тем не менее, Piper Sandler нашла поводы для оптимизма в отчете Cisco, включая силу годового регулярного дохода компании (ARR), крупные победы с гиперскейлерами и потенциал для увеличения возможностей и синергии со Splunk. Фирма также отметила устойчивость валовой прибыли Cisco (GPM) и повышенный прогноз как положительные признаки.
Отчет завершился выражением уверенности в продолжающемся переходе бизнеса Cisco и открывающихся возможностях, особенно в области ИИ. Повышенная целевая цена до 57 долларов отражает более высокий мультипликатор, основанный на этих перспективах, при этом Piper Sandler упоминает потенциальное возвращение "Мегатрона" - отсылка к потенциалу роста и инноваций Cisco.
В других недавних новостях, Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). стала объектом различных повышений оценок аналитиков после скромного превышения прогнозов по прибыли и пересмотра прогноза роста на 2025 финансовый год в сторону повышения. Citi повысила целевую цену для Cisco с 62 до 64 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Это произошло после того, как Cisco сообщила о впечатляющих заказах на ИИ на сумму 300 миллионов долларов за квартал, что превзошло ожидания. Компания также увидела увеличение валовой маржи на 220 базисных пунктов в годовом исчислении, частично благодаря вкладу Splunk.
Кроме того, BofA Securities и JPMorgan продемонстрировали уверенность в потенциале роста Cisco, повысив свои целевые цены до 72 и 66 долларов соответственно. Аналитики отметили общие устойчивые показатели Cisco, несмотря на опасения по поводу расходов федерального правительства США. Выручка Cisco за 4 квартал 2024 года составила 13,6 миллиарда долларов, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но такие секторы, как безопасность и наблюдаемость, показали значительный рост.
Более того, Cisco запустила новое семейство серверов для ИИ и AI PODs с использованием ускоренных вычислений NVIDIA, а также объявила о значительном обновлении своей партнерской программы, подкрепленном инвестициями в размере 80 миллионов долларов. Компания также сделала существенные инвестиции в поставщика облачных услуг Coreweave. Эти недавние события отражают стремление Cisco улучшить инфраструктуру ИИ и расширить свое присутствие в быстро развивающемся секторе.
Evercore ISI сохранила рейтинг "Лучше рынка" для Cisco, предполагая, что текущие оценки выручки на январский квартал и 2025 финансовый год могут не полностью учитывать потенциальное восстановление в сетевом секторе. Наконец, Cisco объявила о существенных инвестициях в поставщика облачных услуг Coreweave, оценив его в 23 миллиарда долларов. Все это - недавние события в компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Cisco согласуются с несколькими ключевыми метриками и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 236,17 миллиарда долларов, что отражает ее значительную позицию в индустрии коммуникационного оборудования. Это соответствует наблюдению InvestingPro о том, что Cisco является "Ведущим игроком в индустрии коммуникационного оборудования".
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с скорректированным коэффициентом P/E 21,11 за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, что указывает на разумную оценку относительно прибыли. Это особенно примечательно, учитывая, что Cisco "торгуется вблизи 52-недельного максимума", как отмечено в другом наблюдении InvestingPro.
Стратегия Cisco в отношении дивидендов также выделяется. С текущей дивидендной доходностью 2,7% и историей повышения дивидендов на протяжении 14 лет подряд, как отмечено в наблюдении InvestingPro, компания демонстрирует приверженность доходности для акционеров. Этот последовательный рост дивидендов согласуется с позитивным взглядом Piper Sandler на переход бизнеса Cisco и будущие возможности.
Сильная доходность за последние три месяца, упомянутая в наблюдении InvestingPro, количественно выражается впечатляющей общей доходностью по цене в 31,23% за этот период. Эти показатели поддерживают повышенную целевую цену Piper Sandler и потенциал роста, особенно в возможностях, связанных с ИИ.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных наблюдений для Cisco, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.