В среду TD Cowen сохранил позитивный взгляд на IHS Holding (NYSE: IHS), повысив целевую цену акций до $15,00 с $14,00 при сохранении рейтинга "Покупать". Решение фирмы последовало за результатами IHS Holding за третий квартал 2024 года, которые превзошли ожидания. Кроме того, компания пересмотрела в сторону понижения прогноз по капитальным затратам (capex) на год.
В отчете TD Cowen подчеркивается подтверждение IHS Holding своих стратегических целей, включая продажу активов, поддержание сильного баланса и оптимизацию capex. Руководство IHS также отметило более стабильную операционную среду в Нигерии, поддерживаемую новыми контрактами и про-бизнес инициативами нигерийского правительства.
Комментарии руководства IHS Holding о направлении развития компании и улучшении делового климата в Нигерии способствовали долгосрочному позитивному прогнозу аналитика. Способность фирмы генерировать сильный органический рост и прогресс в реализации стратегических планов были ключевыми факторами в оценке аналитика.
Повышенная целевая цена отражает уверенность TD Cowen в будущих показателях IHS Holding, учитывая недавние достижения компании и перспективные стратегии. В отчете предполагается, что эти факторы, наряду с пониженным прогнозом по capex, создают благоприятные условия для дальнейшего роста IHS Holding.
В других недавних новостях, IHS Holding Limited сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года, демонстрируя устойчивость несмотря на валютные трудности. Компания показала 49% рост органической выручки, который был компенсирован 10% снижением консолидированной выручки из-за значительной девальвации нигерийской найры. Скорректированная EBITDA выросла на 3% до $246 млн, с маржой 58,5%.
IHS Holding также объявила о продлении контрактов на башни с MTN Nigeria, что способствовало росту законтрактованной выручки до $12,3 млрд и увеличению среднего срока аренды до 8,1 лет. В рамках стратегического шага по повышению акционерной стоимости компания пересмотрела в сторону понижения прогноз по капитальным затратам (CapEx) и рассматривает продажу активов.
Несмотря на валютные проблемы, влияющие на показатели в Бразилии, Замбии, Кот-д'Ивуаре и Камеруне, IHS Holding удалось увеличить выручку сегмента Нигерии примерно на 87% органически. Компания также стремится достичь или превзойти свой прогноз по выручке, скорректированной EBITDA и ALFCF на 2024 год, прогнозируя увеличение ALFCF в 2025 году из-за роста EBITDA и снижения налога на прибыль в Нигерии.
Аналитика InvestingPro
В то время как TD Cowen сохраняет оптимистичный взгляд на IHS Holding, недавние данные InvestingPro выявляют некоторые проблемы. Рыночная капитализация компании составляет $879,31 млн, с отрицательным коэффициентом P/E -0,39, что указывает на текущую убыточность. Это согласуется с советом InvestingPro, отмечающим, что IHS не была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Однако аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что потенциально поддерживает оптимистичную позицию TD Cowen.
Выручка IHS за последние двенадцать месяцев составила $1,78 млрд, но за этот период произошло снижение выручки на 16,75%. Эта тенденция отражена в другом совете InvestingPro, который указывает, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году. Несмотря на эти трудности, компания сохраняет высокую валовую маржу прибыли на уровне 55,99% и маржу операционной прибыли 29,77%, что свидетельствует об операционной эффективности.
Недавние показатели акций были сложными, с общей доходностью за год -52,6%. Совет InvestingPro подчеркивает, что RSI акций предполагает, что они находятся в перепроданной зоне, что может представлять потенциальную возможность для инвесторов, согласных с позитивным прогнозом TD Cowen.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по IHS Holding, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.