В среду RBC Capital Markets скорректировала целевую цену акций ANGI Homeservices (NASDAQ: ANGI), снизив ее до 2,75 долларов с предыдущих 3,25 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору" для акций компании.
Пересмотр произошел после публикации результатов ANGI за третий квартал, которые фирма охарактеризовала как неоднозначные. Наряду с квартальным отчетом, руководство IAC объявило о возможном выделении ANGI из текущей примерно 85% доли владения IAC.
Решение RBC Capital снизить целевую цену отражает опасения относительно способности ANGI HomeServices переломить тенденцию снижения доходов. Аналитик отметил, что хотя компания хорошо справляется с привлечением трафика, качеством работы и удержанием поставщиков услуг, необходима большая прозрачность и более значительный поворот к лучшему, прежде чем рассматривать возможность более позитивной корректировки рейтинга акций.
Потенциальное выделение со стороны IAC рассматривается как шаг, который может не вселить уверенность в способность ANGI улучшить свои финансовые показатели. Аналитик подтвердил рейтинг "Соответствует сектору", сигнализируя о нейтральном прогнозе относительно перспектив акций. Несмотря на значительный прогресс в некоторых операционных областях, сниженные оценки и целевая цена указывают на осторожный подход к потенциалу роста ANGI HomeServices в ближайшей перспективе.
Рынок продолжит следить за стратегическими решениями ANGI HomeServices, особенно в свете изучения IAC возможности выделения, что может иметь значительные последствия для структуры и стратегии компании в будущем. Сниженная целевая цена в 2,75 доллара отражает текущую оценку стоимости ANGI на основе доступных финансовых данных и рыночных условий.
Среди других недавних новостей, ANGI Homeservices сталкивается со значительными изменениями. Citi и Goldman Sachs понизили рейтинг акций компании с "Покупать" до "Нейтрально", ссылаясь на затянувшийся процесс восстановления и продолжающиеся проблемы с доходами соответственно.
Эти решения последовали за результатами ANGI за третий квартал, которые показали снижение консолидированной выручки более чем на 15% в годовом исчислении. Несмотря на это, международный сегмент ANGI, особенно в Европе, продемонстрировал устойчивость с ростом выручки на 15% в годовом исчислении. Руководство компании ожидает положительных результатов от усилий по операционному восстановлению в 2026 году.
IAC/InterActiveCorp, в свою очередь, ожидает снижения выручки в начале 2025 года из-за новых правил FCC, но предполагает последующий последовательный рост. Компания также оптимистично настроена в отношении использования технологии OpenAI для улучшения рекламных возможностей и видит стратегический поворот в сторону долгосрочных инвестиций в клиентский опыт и цифровые возможности.
Аналитики из различных фирм отметили эти недавние события и потенциал роста доходов от цифровой рекламы. Однако они также указывают на возможное замедление расходов на рекламу и снижение базы профессиональных поставщиков услуг из-за фокуса на приобретениях с низкой прибыльностью.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и рыночная позиция ANGI Homeservices дополнительно освещаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 959,73 млн долларов, отражая ее текущую оценку на рынке. Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, коэффициент P/E (скорректированный) ANGI, равный 24,14 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, предполагает, что инвесторы все еще учитывают некоторые ожидания роста.
Советы InvestingPro указывают на то, что ANGI торгуется при низком коэффициенте P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, что может указывать на потенциальную недооценку. Это согласуется с упоминанием в статье о значительном прогрессе компании в некоторых операционных областях. Кроме того, аналитики ожидают, что чистая прибыль в этом году вырастет, что может быть положительным знаком для инвесторов, ищущих потенциал для восстановления.
Однако акции недавно значительно упали: снижение на 23,72% за последнюю неделю и на 24,9% за последний месяц. Эта нисходящая тенденция соответствует осторожному прогнозу, выраженному RBC Capital Markets, и их решению снизить целевую цену.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по ANGI Homeservices, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.