В среду H.C. Wainwright повысила целевую цену акций Scholar Rock (NASDAQ: SRRK) до 40$ с предыдущих 35$. Фирма также подтвердила рейтинг "покупать" для этих акций. Это изменение последовало после того, как Scholar Rock опубликовала многообещающие результаты испытания SAPPHIRE, в котором оценивалась эффективность апитегромаба у неамбулаторных пациентов с спинальной мышечной атрофией (СМА) 2 и 3 типа, которые также получали терапию, направленную на SMN.
Данные испытания SAPPHIRE, о которых было объявлено ранее, показали значительное улучшение на 1,8 балла по расширенной шкале двигательных функций Хаммерсмита (HFMSE) у пациентов, получавших апитегромаб, по сравнению с теми, кто получал плацебо. Это улучшение было статистически значимым с p-значением 0,0192.
Испытание также продемонстрировало последовательные и клинически значимые преимущества в широком возрастном диапазоне от 2 до 21 года. Примечательно, что у 30% пациентов, получавших апитегромаб, наблюдалось улучшение более чем на 3 балла по шкале HFMSE.
Эти улучшения наблюдались в дополнение к стандартному уходу, который обычно получают пациенты с СМА, что является значительным шагом вперед в лечении этого заболевания. Кроме того, профиль безопасности апитегромаба был благоприятным и соответствовал данным, собранным за 48 месяцев в ходе испытания TOPAZ фазы 2.
В перспективе Scholar Rock готовится подать заявку на лицензирование биологических препаратов (BLA) в США и заявку на получение разрешения на продажу (MAA) в Европейском Союзе в первом квартале 2025 года. Аналитик фирмы выразил оптимизм в отношении потенциала акций превзойти рыночные ожидания для апитегромаба.
Этот настрой дополнительно усиливается ожиданием обновлений из других программ Scholar Rock, включая программу по борьбе с ожирением (SRK-439) и онкологический препарат (линавонкибарт).
В свете предстоящей подачи BLA и потенциального выхода апитегромаба на рынок, H.C. Wainwright обновила свои предположения об операционных расходах Scholar Rock. Продолжающаяся уверенность фирмы в перспективах компании отражена в пересмотренной целевой цене и сохраненном рейтинге "покупать".
В других недавних новостях, биофармацевтическая компания Scholar Rock сообщила о положительных результатах исследования SAPPHIRE фазы 3 для препарата апитегромаб, потенциального лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Исследование достигло своих первичных конечных точек, что привело к значительному улучшению двигательной функции. Компания имеет устойчивое финансовое положение с балансом денежных средств примерно 463 млн $ после дополнительного размещения акций на сумму 345 млн $.
Scholar Rock готовится подать заявки на регистрацию в первом квартале 2025 года, с планируемым коммерческим запуском апитегромаба в США в четвертом квартале 2025 года. Компания также разрабатывает SRK-439 и проводит исследование EMBRAZE фазы 2, оба направлены на управление ожирением.
Аналитики предполагают, что апитегромаб имеет потенциал генерировать более 1 млрд $ выручки. Эти разработки отражают недавний фокус компании на решении неудовлетворенных потребностей в лечении СМА и управлении ожирением.
Выводы InvestingPro
Недавние положительные результаты испытаний Scholar Rock и повышенная целевая цена от H.C. Wainwright отражаются в сильных рыночных показателях компании. Согласно данным InvestingPro, Scholar Rock показала впечатляющую доходность в 174,56% за последние три месяца и 169,84% за последний год. Это соответствует совету InvestingPro, подчеркивающему "сильную доходность акций за последние три месяца".
Несмотря на эти достижения, инвесторам следует отметить, что Scholar Rock в настоящее время не прибыльна, с отрицательным коэффициентом P/E -12,02 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это согласуется с советом InvestingPro, утверждающим, что "аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году".
Рыночная капитализация компании составляет 2,45 млрд $, отражая оптимизм инвесторов относительно ее потенциала. Однако стоит отметить, что Scholar Rock "работает с умеренным уровнем долга" и "страдает от слабой валовой прибыли", согласно советам InvestingPro. Эти факторы могут быть важными соображениями, поскольку компания движется к потенциальному запуску продуктов и увеличению операционных расходов.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов для Scholar Rock, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.