В среду Citi подтвердила свою позитивную позицию по акциям Alight Solutions (NYSE:ALIT), сохранив рейтинг "Покупать" с целевой ценой 11,00$. Это решение последовало за результатами Alight за третий квартал 2024 года, которые показали небольшой рост выручки, обусловленный улучшением роста BPaaS и проектных доходов.
Недавняя продажа и рекапитализация Sparta, а также завершение миграции в облако были отмечены как положительные события. Alight также сообщила о последовательном расширении контрактных доходов на 8%-9% и укреплении отношений с несколькими крупными клиентами.
Аналитик отметил, что после периода перехода и достижения более чистых финансовых показателей, перспективы на 2025 финансовый год выглядят многообещающими. Этот оптимизм подкрепляется сильным портфелем заказов и мерами по сокращению затрат, которые идут по плану.
Дополнительные возможности повышения эффективности изучаются отраслевыми консультантами, и есть потенциал для увеличения проектной работы с новой администрацией. Также были отмечены усилия нового руководства по обновлению рыночного подхода Alight.
Несмотря на признание того, что впереди еще много работы, аналитик выразил уверенность в прогрессе Alight на пути к достижению среднесрочных целей. Этот прогресс считается поддерживающим достижение акциями мультипликатора EBITDA в нижнем двузначном диапазоне. Рейтинг "Покупать" для Alight Solutions от Citi отражает веру в продолжающийся импульс компании и потенциал для будущего роста.
В других недавних новостях, Alight Solutions сообщила о стабильных результатах за третий квартал, превзойдя ожидания Уолл-стрит по выручке и EBITDA. Выручка компании незначительно снизилась на 0,5% в годовом исчислении до 555 миллионов $, при этом регулярная выручка теперь составляет 91% от общей выручки. Финансовая аналитическая фирма Needham отреагировала на эти результаты, повысив целевую цену акций Alight Solutions до 11$ с 9$, сохранив рейтинг "Покупать" для акций.
Кроме того, Alight Solutions предоставила прогноз на четвертый квартал, который соответствует консенсус-оценкам. Компания также объявила о новых квартальных дивидендах в размере 0,04$ на акцию, утвержденных Советом директоров, что отражает ее стремление к увеличению доходности капитала для акционеров. Этот стратегический шаг рассматривается как способ максимизации акционерной стоимости.
Alight Solutions также сообщила о положительном изменении в своей бизнес-модели с увеличением фокуса на регулярных доходах. Компания ожидает, что ее годовые регулярные доходы от новых контрактов вырастут двузначными темпами во второй половине года.
Приобретение новых клиентов в третьем квартале, включая Hewlett Packard Enterprise, Nokia и Siemens, а также 60-процентное увеличение объема продаж в портфеле заказов, указывают на потенциальный рост и углубление взаимодействия с клиентами. Ожидается, что предстоящий День инвестора в первом квартале 2025 года предоставит больше информации о долгосрочной стратегии и операционных планах компании.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и стратегические шаги Alight Solutions (NYSE:ALIT) соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Рост выручки компании на 15,71% за последние двенадцать месяцев поддерживает позитивный прогноз Citi относительно финансовой траектории Alight. Этот рост, в сочетании с увеличением EBITDA на 18,73% за тот же период, подчеркивает улучшение операционной эффективности компании, что крайне важно по мере продвижения к среднесрочным целям.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство активно выкупает акции, что указывает на уверенность в будущих перспективах компании. Это соответствует позитивной позиции Citi относительно прогноза Alight на 2025 финансовый год. Более того, ожидание роста чистой прибыли в этом году поддерживает оптимизм аналитика относительно финансового здоровья компании.
Стоит отметить, что акции Alight продемонстрировали значительный импульс, с доходностью 22,08% за последние три месяца. Эта динамика может отражать уверенность инвесторов в стратегическом направлении компании и недавних операционных улучшениях, упомянутых в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Alight Solutions, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.