В среду UBS Global Wealth Management выразила оптимистичный взгляд на американские акции и рекомендовала инвесторам рассмотреть качественные инвестиции с фиксированным доходом. Компания ожидает, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в декабре. Этот прогноз основан на предположении, что до принятия решения не появится неожиданных данных. Более того, UBS предвидит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в 2025 году.
Главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management по Америке посоветовал инвесторам перераспределить избыточные денежные средства в качественные инструменты с фиксированным доходом или изучить диверсифицированные стратегии с фиксированным доходом для увеличения доходности портфеля. Оптимизм компании в отношении американских акций подкрепляется тем, что она считает устойчивым экономическим ростом, ожидаемым смягчением политики ФРС и значительными инвестициями в искусственный интеллект (ИИ).
Прогноз UBS предполагает, что сочетание этих факторов может создать привлекательную среду для инвесторов в акции. Руководство отражает стратегический подход к распределению активов, подчеркивая потенциальные преимущества инвестиций с фиксированным доходом в периоды ожидаемого снижения ставок ФРС.
Позитивная позиция компании в отношении американских акций дополнительно подкрепляется верой в устойчивые инвестиции в ИИ, которые рассматриваются как ключевой фактор экономического роста и корпоративных доходов. Инвестиционная стратегия UBS подчеркивает важность рассмотрения как инструментов с фиксированным доходом, так и акций для увеличения дохода и использования возможностей роста.
В заключение, текущая инвестиционная стратегия UBS Global Wealth Management включает сбалансированный фокус на инструменты с фиксированным доходом и акции, с особым акцентом на американский рынок. Рекомендации компании основаны на ожидаемых действиях Федеральной резервной системы и более широком экономическом фоне.
В других недавних новостях экономисты Bank of America пересмотрели свой прогноз действий Федеральной резервной системы. Ссылаясь на устойчивые экономические данные после снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре, экономисты ожидают более умеренных темпов смягчения. Они прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов на каждом заседании до марта 2025 года, после чего последуют снижения на 25 базисных пунктов каждый квартал до конца 2025 года.
Этот обновленный прогноз повышает проекцию конечной ставки Bank of America до диапазона 3,0-3,25%, что на 25 базисных пунктов выше. Корректировка происходит в ответ на недавние экономические показатели, свидетельствующие о более сильной экономике, чем предполагалось ранее.
Экономисты отметили, что поток данных после сентябрьского снижения ставки оказался сильнее, чем ожидалось. Это привело к выводу, что еще одно снижение на 50 базисных пунктов в настоящее время не оправдано. Вместо этого предлагается более постепенный подход к снижению ставок в течение следующих двух лет.
Экономисты Bank of America также отметили потенциальные риски для своего прогноза, особенно в сторону повышения, указывая на признаки более высокой производительности. Эти недавние события указывают на осторожный, но отзывчивый подход к денежно-кредитной политике в соответствии с меняющимися экономическими условиями.
Аналитика InvestingPro
Чтобы дополнить прогноз UBS Global Wealth Management по американским акциям, давайте рассмотрим некоторые данные в реальном времени от InvestingPro для Invesco QQQ Trust (QQQ), который отслеживает индекс Nasdaq-100 и часто используется как прокси для высокотехнологичных американских акций.
По последним данным, рыночная капитализация QQQ составляет 312,16 млрд долларов, что отражает его значительное присутствие на рынке. Общая доходность фонда с начала года в 25,79% соответствует оптимистичному взгляду UBS на американские акции, особенно те, которые выигрывают от инвестиций в ИИ. Эта динамика еще более подчеркивается впечатляющей общей доходностью за 1 год в 36,91%, демонстрируя сильный импульс в технологически ориентированных американских акциях.
Советы InvestingPro выделяют два ключевых момента для инвесторов, рассматривающих QQQ:
1. QQQ торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, его текущая цена составляет 99,48% от этого пика. Это свидетельствует о высоком доверии инвесторов к активам фонда, которые включают многие компании, находящиеся на переднем крае инноваций в области ИИ.
2. Фонд предлагает дивидендную доходность 0,53%, последняя дата экс-дивиденда - 23 сентября 2024 года. Хотя доходность скромная, она обеспечивает дополнительный компонент дохода к потенциальному приросту капитала.
Эти данные от InvestingPro дополняют рекомендацию UBS сосредоточиться на американских акциях, особенно тех, которые могут выиграть от инвестиций в ИИ. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по QQQ, обеспечивая более глубокое понимание этого инвестиционного инструмента в контексте текущей рыночной среды.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.